Assistant Back​/Middle Office - H​/F

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme. Nos conseillers en gestion de patrimoine sont établis sur l'ensemble du territoire et peuvent s'appuyer sur notre équipe back et middle office (3 personnes) basée à Lyon.

• Effectuer les opérations de souscription, rachat, arbitrages, et versements conformément aux procédures établies,
• Gérer les actes administratifs tels que les clauses bénéficiaires, les changements d'adresse, les changements d'e-mails, etc ...
• Assurer le suivi des dossiers et répondre aux demandes des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP),
• Saisir les opérations avec précision, contrôler leur intégration dans notre logiciel métier et mettre à jour les outils de reporting,
• Mettre à jour les procédures, effectuer les archivages nécessaires, et contribuer aux mises à jour de nos bases de données sur le CRM,
• Assurer un contact téléphonique de qualité avec les clients,
• Gérer le traitement du courrier postal et assurer un accueil téléphonique professionnel,
• Garantir le respect et la complétude des procédures pour chaque assureur,
• Traiter les produits, prendre en charge les événements, et effectuer les contrôles juridiques réglementaires nécessaires,
• Gérer les relations avec les compagnies partenaires,
• Assurer la gestion des boîtes mail collectives.