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Finanzplaner
Job in
8280, Kreuzlingen, Kanton Thurgau, Switzerland
Listed on 2026-01-01
Listing for:
Raiffeisenbank Tägerwilen
Full Time
position Listed on 2026-01-01
Job specializations:
-
Finance & Banking
Financial Consultant
Job Description & How to Apply Below
- Durchführen von Erstgesprächen:
Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials. - Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
- Ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: begleite die Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale - dein Engagement macht den Unterschied
- Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
- Zwingend Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Bereitschaft die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
- Unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten bei hohem Qualitätsanspruch
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