Wealth Planner; f​/h​/d

Ton domaine de responsabilité

• Tu conseilles et accompagnes une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de notre succursale de Lausanne
• Tu mènes avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale
• Tu garantis un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, tu noues activement des relations clientèle à long terme; idéalement, tu disposes déjà de ton propre portefeuille clientèle
• Tu établis des profils de risque, structures des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, tout en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation
• En outre, tu garantis une qualité élevée de conseil et de documentation, tu respectes systématiquement les normes réglementaires et internes et tu travailles en étroite collaboration avec des associés, des planificateurs de fortune seniors ainsi que des spécialistes

• Tu disposes d'une formation achevée en banque et en assurance, idéalement complétée par un Bachelor ou un Master (HES/université) ainsi qu'une formation continue de conseiller financier ou conseillère financière (avec brevet fédéral ou diplôme)
• En tant qu'interlocuteur compétent en matière de prévoyance, de planification financière, de placements et de fiscalité, tu identifies rapidement les besoins de ta clientèle et développes des solutions sur mesure
• Tu disposes d'une solide expérience en planification globale de fortune et en gestion des relations dans la gestion de fortune, ainsi que d'une forte orientation vers la clientèle et le service
• L'esprit d'entreprise, la volonté d'agir et une manière axée sur les objectifs et sur les acquisitions te poussent à faire avancer activement les thèmes. Tu tiens en outre ton propre registre clientèle et obtiens des succès avérés dans le suivi et l'acquisition de clientes et clients de gestion de fortune
• Tu communiques parfaitement en français (C2) et très bien en allemand (C1); l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus

Grâce à un conseil individualisé en prévoyance et en finance, nous accompagnons les gens dans la préparation de leur avenir financier à toutes les étapes de leur vie et leur permettons de construire leur indépendance financière pour vivre selon leurs propres choix