Adjoint; e), Gestion de Patrimoine
Job in
Laval, Province de Québec, Canada
Listing for:
EntourageSearch.com
Full Time
position
Listed on 2026-03-11
Job specializations:
-
Administrative/Clerical
Office Administrator/ Coordinator, Business Administration
Salary/Wage Range or Industry Benchmark: 40000 - 50000 CAD Yearly
CAD
40000.00
50000.00
YEAR
Job Description & How to Apply Below
Position: Adjoint(e), Gestion de Patrimoine
Description
Adjoint(e) – Soutien à un planificateur financier-
Lieu :
Laval-Mode hybride-40 000 $ à 50 000 $ (selon l’expérience)
Cabinet de planification financière | Gestion de patrimoine privé
Vous souhaitez occuper un rôle administratif clé auprès d’un planificateur financier dans un cabinet privé en pleine croissance ? Nous recherchons un(e)
adjoint(e) administratif(ve) bilingue pour offrir un soutien structuré, rigoureux et orienté service à un planificateur financier et à sa clientèle.
Avec plus de 100 M$ d’actifs sous gestion et une clientèle majoritairement francophone, vous évoluerez dans un environnement professionnel, humain et en expansion, où votre contribution fera une réelle différence au quotidien.
Relevant directement du planificateur financier
, vous agirez comme pilier administratif et opérationnel
, assurant la gestion des dossiers clients, la préparation de la documentation et le suivi des demandes. Votre rôle sera essentiel pour garantir une expérience client fluide et professionnelle
Responsabilités
Offrir un soutien administratif direct au planificateur financierGérer et tenir à jour les dossiers clients dans les systèmes internesPréparer, vérifier et assurer la conformité de la documentation financièreTraiter les ouvertures de comptes, transferts, formulaires de placements et autres documents requisPlanifier et coordonner les rendez-vous clients du planificateurRédiger et mettre en forme les communications écrites (courriels, lettres, rapports, présentations)Gérer les courriels et assurer un suivi rigoureux des demandes clients et internesEffectuer des appels de suivi auprès des clients n’ayant pas été contactés depuis plus de 90 joursAssurer le suivi des échéances, mises à jour de dossiers et demandes réglementairesCoordonner les échanges d’information entre les clients, le planificateur et les partenairesOffrir un service client professionnel, personnalisé et de haute qualitéQualifications
1 à 2 ans d’expérience dans un rôle administratif en services financiers ou domaine connexeExcellente maîtrise du français (oral et écrit) et anglais fonctionnelÀ l’aise avec les outils technologiques :
Docu Sign, Univeris (RPM), Google Docs/Sheets, Office 365 / TeamsSens aigu de l’organisation, rigueur, discrétion et orientation clientCapacité à travailler dans un environnement hybride et à gérer plusieurs prioritésAvantages sociaux
Travailler en étroite collaboration avec un planificateur financier
, dans un rôle structurant et valoriséIntégrer un cabinet à taille humaine, en croissance, appuyé par des outils modernes et des agents IAProfiter d’un mode de travail hybride favorisant la conciliation travail–vie personnelleÉvoluer dans un poste offrant une stabilité et des possibilités d’élargissement des responsabilités administratives
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