Adjoint; e aux transactions en placements

Position: Adjoint(e) aux transactions en placements
Chez  Caroline Proulx & Associés , nous croyons que la réussite repose avant tout sur les relations humaines. Ici, chaque personne compte réellement : ses idées, son expérience et sa contribution sont reconnues et valorisées au quotidien. Notre équipe évolue dans un environnement basé sur la confiance, le respect et la transparence, où l’écoute et la collaboration sont au cœur de nos actions.

Nous offrons un cadre de travail humain et stimulant, dans lequel chacun est encouragé à se développer, à prendre des initiatives et à contribuer activement à l’évolution du cabinet. Notre culture favorise l’autonomie, l’innovation et le partage des idées, afin que tous puissent avoir un impact concret sur le succès collectif.

En joignant notre équipe, vous bénéficierez d’une proximité réelle avec des leaders impliqués, accessibles et à l’écoute, tout en profitant de la solidité du réseau SFL Gestion de Patrimoine. Nous évoluons dans un environnement dynamique où le volume d’affaires est bien présent, sans jamais compromettre la qualité du service offert, et où chaque personne peut avoir un impact concret sur les résultats.

Si vous recherchez un environnement bienveillant, où vous ne serez jamais un simple numéro mais une personne accompagnée, soutenue et reconnue,  Caroline Proulx & Associés  est l’endroit idéal pour faire évoluer votre carrière.

Description des responsabilités:

Vérifier la conformité des dossiers et maintenir un système de documentation organisé;

Effectuer la saisie des transactions financières et non financières dans les systèmes appropriés;

Assurer un suivi rigoureux des transactions et demandes de transfert;

Assurer la communication avec les compagnies de fonds;

Alimenter les données dans le système Equisoft et générer des rapports;

Alimenter le CRM (Customer Relationship  Management) avec les informations à jour et pertinentes pour asssurer un suivi efficace;

Toutes autres tâches connexes.

Compétences recherchées:

Maîtrise de la communication, écrite et orale

Rigueur et constance

Minutie, écoute et sens de la précision

Discrétion et intégrité absolues

Collaboration fluide avec les membres de l'équipe

Soucis du détail

Capacité de jugement afin de détecter rapidement les erreurs, les omissions ou les incohérences

Gère efficacement des transactions, suivis précis et rigoureux

Excellente capacité d'apprentissage

Qualifications:

Possède de l'expérience concrète en support administratif aux investissements (atout majeur)

Maîtise de la Suite Office

Aptitude à travailler en équipe

Capable de gérer efficacement plusieurs dossiers à la fois

Personne souriante, soignée et dynamique

Cette personne est un  pilier essentiel du cabine t, assurant la  solidité, la conformité et la fluidité  des opération, tout en contribuant directement à une expérience client exceptionnelle.