Planificateur.trice Financier.ère, Planification Financière Scotia - Fabreville, QC

Numéro de la demande: 243356

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Veuillez noter que la Banque Scotia offre diverses occasions de carrière de spécialiste en placements. Pour en savoir plus sur ce rôle, veuillez consulter les affichages de poste de « conseillers financiers en planification de la retraite et des placements ».

Quel est le rôle de la planificatrice financière ou du planificateur financier?

À titre de planificatrice financière ou de planificateur financier, votre rôle consiste à établir de solides relations avec les clients aisés en leur fournissant des services-conseils de qualité supérieure. En tant que personne ayant un esprit entrepreneurial et le souci du travail bien fait, vous savez tirer parti de vos réseaux externes comme internes et de vos centres d’influence, et vous comprenez que la croissance d’une pratique repose sur l’établissement de relations durables.
• Clients externes – En tant que planificatrice financière ou planificateur financier, vous communiquez de façon proactive avec des personnes qui ne font pas partie du réseau de la Banque Scotia, en leur présentant la valeur unique que vous pouvez apporter à leur parcours financier. À l’aide de conversations constructives et de conseils personnalisés, l’objectif est de démontrer comment une planification financière éclairée peut permettre aux clients de clarifier, de poursuivre et d’atteindre leurs objectifs financiers, peu importe leur point de départ.
• Clients internes – En tant que planificatrice financière ou planificateur financier, vous jouez un rôle essentiel dans l’approfondissement des relations avec les clients en ciblant et en communiquant avec ceux qui ont eu peu d’échanges avec la Banque. Vous explorez de manière proactive les occasions et entretenez des liens significatifs, ce qui vous positionne comme une conseillère ou un conseiller de confiance.

En établissant de solides partenariats internes à l’échelle du réseau de succursales, vous assurez un accès fluide à toute la gamme de ressources de la Banque Scotia, faisant ainsi ressortir le meilleur de la Banque à chaque interaction avec les clients.

En tant que planificatrice financière ou planificateur financier, vous :

• Possédez un sens aigu des responsabilités et une grande détermination, et comprenez que vos clients sont votre atout le plus précieux. Priorisez la prestation de conseils personnalisés en matière de placement et de planification financière qui permettent aux clients d’atteindre leurs objectifs financiers uniques en toute confiance.

• Aimez disposer d’une flexibilité qui vous permet de vous entretenir avec les clients sur le terrain, selon un horaire qui convient à vous comme à eux.

• Reconnaissez les avantages, tant pour votre pratique que pour la clientèle, de travailler dans l’environnement collaboratif de la Banque Scotia.

En vous appuyant sur un cadre exhaustif de planification financière, vous serez responsable de ce qui suit :

• Accroître les ventes de placements et veiller à l’acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente ainsi que des exigences réglementaires et de conformité.

• Créer des occasions de développement des affaires avec les clients de la zone de marché qui vous est attribuée.

• Adopter la culture inclusive et de rendement élevé d’une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats.

Ce poste est-il pour vous? Dans le cadre de votre travail, vous devrez :
Favoriser le développement et la croissance durable des solutions de placement exclusives dans la zone de marché attribuée en misant sur les aspects suivants :

• Développement des affaires – Mettre en œuvre des plans de développement des affaires auprès de clients aisés actuels et potentiels. Cerner des occasions d’accroître les placements et faciliter la mise en œuvre d’une solution de placement ou les mises en contact avec les partenaires appropriés.

• Approche axée sur la clientèle – Proposer des solutions de placement centrées sur le client en vous appuyant sur un cadre de planification financière qui suit les grands principes de vente. Utiliser les…