Conseiller financier, investissements et planification de la retraite et Nord

Conseiller financier, investissements et planification de la retraite - Laval et Nord

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Numéro de la demande: 252445

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Connu à l'interne sous le nom de Conseiller.ère financier.ère, Planification des investissements et de la retraite (FAIR), vous êtes membre de l'équipe de vente de la succursale, responsable de contribuer au succès global de l'équipe en atteignant ou dépassant les objectifs de vente de dépôts et d'investissements négociés grâce à une gestion efficace de votre portefeuille de clients assignés.

• Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
• Avoir une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite.
• Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées.
• Être très engageant, éduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts. Établir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants.
• Exploiter des outils technologiques avancés pour améliorer les interactions avec les clients et rationaliser les processus.
• Se concentrer sur l’atteinte des objectifs pour garantir une approche équilibrée entre la satisfaction des clients et de la croissance de l’entreprise.

• Une expérience en planification financière et en vente de placements est préférable.
• Vous devez avoir complété avec succès la désignation IQPF / IPF ou un équivalent reconnu par la banque.
• Certification en tant que Représentant de Fonds Communs de Placement en règle avec les exigences de licence, ayant complété le cours sur les Fonds d'Investissement au Canada ou un équivalent reconnu par la banque.
• S'épanouir dans une culture d'équipe collaborative et axée sur les résultats, où vos contributions sont reconnues et récompensées.
• Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire.
• Profitez du soutien à la relocalisation (sur approbation) et bénéficiez d'incitations compétitives conçues pour vous aider à réussir dans ce rôle.

Bénéficiez d'un programme de rémunération compétitif, d'un environnement inclusif et bienveillant favorisant l'équilibre travail-vie personnelle.

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.

Emplacement(s):
Canada :
Québec :
Montreal || Canada :
Québec :
Laval

Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement.