Adjoint; e) aux conseillers en sécurité financière

Adjoint(e) aux conseillers en sécurité financière
Présentation du poste
Notre client, un cabinet indépendant du secteur des services financiers situé à Longueuil, est à la recherche d’un(e) adjoint(e) aux conseillers en sécurité financière. Évoluant dans un environnement professionnel, collaboratif et structuré, la personne retenue agira comme soutien administratif clé auprès des conseillers et contribuera au bon déroulement des activités liées à la clientèle et aux dossiers. Ce rôle convient à une personne organisée, discrète et à l’aise dans un contexte où la qualité du service et la rigueur documentaire sont essentielles.

Localisation
Longueuil

Salaire
55k-65k

Avantages
Assurances collectives, participation à un régime de retraite collectif, 4 semaines de vacances, et bien plus encore !!

Responsabilités

Assurer le suivi administratif auprès de la clientèle afin d’obtenir les documents requis et coordonner les rencontres de suivi.

Participer à l’ouverture des dossiers et veiller à l’exactitude de la documentation dans les systèmes internes.

Préparer divers outils administratifs, tels que courriels, correspondance, envois postaux, tableaux de suivi et fichiers d’analyse.

Contribuer à différents projets d’équipe en effectuant des recherches et en recueillant l’information nécessaire.

Soutenir les conseillers en sécurité financière dans le traitement administratif et le suivi de leurs dossiers.

Préparer les documents nécessaires aux rencontres et aux activités des conseillers.

Gérer simultanément plusieurs dossiers et priorités en maintenant des standards élevés de précision et de service.

Exigences

Formation en administration, en finance, en gestion de commerce ou dans un domaine connexe.

Minimum de deux ans d’expérience dans un rôle similaire, idéalement au sein des services financiers, de l’assurance, des placements, de la gestion de patrimoine ou d’un environnement réglementé.

Excellente maîtrise du français à l’écrit et capacité professionnelle à communiquer en français et en anglais.

Bonne connaissance de la suite Microsoft Office et aisance à apprendre de nouveaux systèmes et plateformes.

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