Planificateur financier

Responsabilités

• Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle afin d’élaborer un plan financier personnalisé.
• Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées.
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants.
• S'assurer de l'application des normes de qualité de service, de qualité opérationnelle, ainsi que du respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Grâce à la solidité d’une grande entreprise, un territoire vaste à large potentiel et des conditions de travail flexibles, vous développerez vos compétences relationnelles, votre rôle de conseil et votre leadership tout en contribuant à la vie des clients.

• Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IPF).
• Licence de l’Institut de Planification Financière (IPF) ou en cours d’obtention dans les 12 prochains mois.
• Licence de représentante ou représentant en épargne collective (REC).
• Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires.
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
• Assurance collective versatile.
• Régime de retraite généreux.
• Régime d’acquisition d’actions.
• Programme d’aide aux employés et à leur famille.
• Services bancaires préférentiels.
• Implication dans des initiatives communautaires.
• Service de télémédecine et clinique virtuelle d’amélioration du sommeil.