Conseiller Principal Planification Financière

Ton rôle

• Accompagner et guider les conseillers de la ligne d'affaires Entreprises & Gestion Privée 1859 pour toutes questions de nature complexe.
• Analyser différentes situations en collaboration avec les conseillers et développer des outils pour ces derniers afin de les rendre autonomes et performants (ex. : projections de retraite).
• Rédiger la planification financière pour les clients de Entreprises & GP1859.
• Rencontrer les clients (et leurs juristes & fiscalistes si requis) avec les conseillers afin de leur présenter les analyses ainsi que la planification financière intégrée à leurs dossiers.
• Rédiger et animer des formations auprès d'organismes ciblés internes et externes à la Banque.
• Être une personne ressource auprès des journalistes en partenariat avec les relations publiques lorsque requis.
• Publier des articles ou documents d'information spécialisés et agir à titre de conférencier.
• Suivre rigoureusement l'actualité sur le développement des différentes lois fiscales & juridiques et procéder à diverses analyses pouvant impacter les finances personnelles des clients.
• Être à l'affût des risques & enjeux réputationnels de la Banque dans vos interventions auprès de la clientèle.
• Entretenir des relations auprès des experts internes et externes de la Banque.
• Participer et commenter publiquement les changements annoncés suite aux budgets et changements fiscaux.

Joins-toi à l'équipe de Entreprises & Gestion privée 1859. Relevant du directeur principal du Centre d'expertise, tu accompagnes les conseillers dans les décisions de gestion de patrimoine notamment en réalisant des planifications financières intégrées. Selon ton expertise multidisciplinaire, tu seras appelé à mettre tes forces et tes talents au profit de cette équipe composée de neuf professionnels pour atteindre les objectifs d'affaires escomptés.

• Baccalauréat connexe au secteur d'activité.
• Maîtrise en fiscalité (ou domaine spécialisé comme en droit, notariat, actuariat, CFA).
• Détenir le titre de Pl. Fin.
• Détenir un minimum de dix (10) années d'expérience dans le domaine de la planification financière intégrée et fiscalité.
• Expertise reconnue en termes de planification financière intégrée.
• Forte capacité d'analyse et de recommandation dans un contexte d'évaluation de problématiques financières complexes.
• Capacité à forger des opinions financières pertinentes suite à l'interprétation des différents changements fiscaux.
• Habileté de communication et intégrité.
• Excellente capacité d'influence.
• Aisance dans l'utilisation d'Excel (et des outils de la suite Microsoft Office).

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
• Assurance collective versatile.
• Régime de retraite généreux.
• Régime d'acquisition d'actions.
• Programme d'aide aux employé
  · e·s et à leur famille.
• Services bancaires préférentiels.
• Implication dans des initiatives communautaires.
• Service de télémédecine.
• Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

Nous accueillons les candidats et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.