Pianificatore finanziario - Finanzplaner 80 - 100

Banca Raiffeisen Lugano adotta una consulenza personalizzata, volta ad accompagnare i propri clienti in ogni fase della loro vita e a rispondere alle loro molteplici necessità finanziarie. Per rafforzare il proprio team di specialisti Wealth Planning, è alla ricerca di un Pianificatore finanziario (f/m). Cosa l'aspetta?
Compiti:

• Consulenza a 360° in ambito di previdenza, assicurazioni, gestione risparmi, proprietà d'abitazione, fiscalità e successione
• Analisi di situazioni clienti e sviluppo di soluzioni personalizzate in collaborazione con gli esperti di credito e di investimento
• Allestimento di pianificazioni finanziarie e pensionistiche
• Collaborazione proattiva con i consulenti alla clientela al fine di supportarli nello sviluppo del loro portafoglio e nell'acquisizione di nuovi clienti
• Supporto nell'organizzazione di eventi con la clientela e seminari di formazione interni

• Capacità comunicative ed empatiche con clientela di differenti fasce d'età e situazioni di vita (Life Cycle)
• Diploma di scuola superiore rispettamente bachelor/master universitario e/o alcuni anni d'esperienza pratica in un istituto bancario o presso un'assicurazione
• Consulente finanziario diplomato IAF risp. Consulente finanziario con attestato professionale federale (titolo preferenziale)
• Lingua madre: italiano; ottime conoscenze, parlate e scritte, del tedesco e dell'inglese
• Domicilio in Ticino