Conseiller Principal en Gestion de Patrimoine

Prenez en main le développement financier avec Service Signature Lanaudière en tant que Conseiller Principal en Gestion de Patrimoine. Offrez des solutions personnalisées aux clients aisés et bâtissez des relations durables.

Dans ce rôle clé, vous serez responsable de la prospection, de la recommandation et de la gestion des relations clients pour une clientèle distinguée. Élaborant des stratégies de placement sur mesure, vous agirez en tant qu'expert-conseil, intégrant une approche 360 pour maximiser leur potentiel financier. La communication efficace et le sens de la relation client feront partie de vos compétences clés pour réussir.

Key Responsibilities:

• Développer de nouvelles affaires et optimiser le potentiel de la clientèle existante

• Conseiller sur des stratégies adaptées aux besoins des clients
• Établir des offres globales basées sur l’approche 360

• Suivre les tendances du marché et leur impact sur les placements

• Participer à des activités de promotion et de relations publiques

Requirements:

• Baccalauréat dans une discipline appropriée

• Minimum de huit ans d'expérience en gestion de patrimoine

• Titulaire du titre de planificateur financier (IQPF)

• Inscription en placement auprès de l'OCRI

• Bonne maîtrise du français

Exploitez votre expertise en gestion de patrimoine pour servir une clientèle exigeante chez Service Signature Lanaudière.
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