Berater​/in Privat- und Geschäftskunden

Berater/in Privat- und Geschäftskunden (m/w/d)

Unsere Mandantin ist eine erfolgreiche und unabhängige Finanzdienstleisterin mit starker regionaler Verankerung in der Deutschschweiz. Das Unternehmen bietet Privatkunden wie auch kleinen und mittleren Unternehmen ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Dank einer modernen Infrastruktur, kurzen Entscheidungswegen und einer offenen Unternehmenskultur genießen Mitarbeitende ein dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld.

Zur Verstärkung des Teams suchen wir eine engagierte und kundenorientierte Persönlichkeit als Berater/in Privat- und Geschäftskunden (m/w/d).

In dieser vielseitigen Funktion beraten und betreuen Sie Ihre Kundinnen und Kunden ganzheitlich in allen Finanzfragen – vom täglichen Zahlungsverkehr bis zu komplexeren Finanzierungs-, Anlage- und Vorsorgethemen.

• Selbstständige Betreuung und Beratung von Privat- und Geschäftskunden
• Aktives Erkennen von Kundenbedürfnissen und Ausbau bestehender Beziehungen
• Fachgerechte Beratung in den Bereichen Zahlen, Sparen, Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen
• Pflege und Weiterentwicklung eines eigenen Kundenportfolios
• Aktives Cross- und Upselling von Finanzdienstleistungen
• Teilnahme an lokalen Anlässen, Netzwerkevents und Engagements in der Region
• Mitwirkung bei Projekten und in der Weiterentwicklung von Beratungsprozessen
• Stellvertretung der Geschäftsstellenleitung (bei Eignung und Interesse möglich)
• Abgeschlossene Banklehre oder gleichwertige Grundausbildung
• Weiterbildung auf Stufe HF, Fachausweis, Bachelor oder Master von Vorteil
• Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Privat- und/oder Geschäftskunden
• Fundierte Kenntnisse im Finanzierungs-, Anlage- und Vorsorgegeschäft
• Gutes Netzwerk und Freude an der aktiven Kundenpflege
• Unternehmerisches, dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln
• Kommunikationsstarke, gewinnende und vertrauenswürdige Persönlichkeit
• Hohes Engagement, Eigeninitiative und Freude am Erfolg im Team
• Sehr gute Deutschkenntnisse;
  Französisch oder Italienisch von Vorteil
• Eine etablierte und zukunftsorientierte Arbeitgeberin mit starkem regionalem Bezug
• Moderne Arbeitsbedingungen und attraktive Fringe Benefits
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice-Möglichkeit
• Mindestens 27 Ferientage (bis 32 Tage möglich)
• Möglichkeit, zusätzliche Ferientage zuzukaufen
• Solide Sozialleistungen und überdurchschnittliche Pensionskassenlösung