Private Insurance Assistant; Stage

Position: Private Insurance Assistant (Stage)
Descrizione della posizione
La risorsa verrà inserita nel team  Structuring & Insurance  la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca (Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale.
Con particolare riferimento ai prodotti assicurativi, le principali attività del team comprendono:
- Confrontarsi con i Wealth Manager per l’analisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente;
- Coordinarsi con i dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari;
- Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela.
La risorsa in stage si occuperà di:

• fornire supporto nella gestione dell’intero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero): dalla predisposizione dei documenti fino all'emissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo)

• fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc.), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo

• predisporre appositi files di reportistica

• fornire supporto nell’attività di recupero di documentazione aggiornata

• aggiornare l’archivio documentale

Caratteristiche ricercate:
Laurea triennale (preferibilmente in materie economiche)
Ottima conoscenza di Excel e del Pacchetto Office
Riservatezza
Precisione, rigore, attenzione al dettaglio
Ottima conoscenza della lingua inglese

Data di inizio: luglio 2026

Per maggiori informazioni su Indosuez Wealth Management,  cliccare qui