Consulente Finanziario

NAM spa, filiale di Milano, cerca, per importante realtà specializzata nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria un/una: CONSULENTE FINANZIARIO. Il ruolo richiede la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti, fornendo consulenza finanziaria avanzata e supporto nella pianificazione patrimoniale. Il candidato ideale sarà responsabile della crescita del portafoglio attraverso strategie di investimento personalizzate e relazioni durature con i clienti.

Responsabilità

Gestire attivamente un portafoglio clienti con esigenze patrimoniali complesse.

Fornire consulenza su strumenti finanziari e investimenti, garantendo conformità alla normativa MiFID II.Sviluppare strategie di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti.

Mantenere relazioni solide e durature con i clienti, assicurando un elevato livello di soddisfazione.

Collaborare con il team per raggiungere gli obiettivi aziendali e migliorare i processi interni.

Requisiti Esperienza di almeno 3 anni in un ruolo simile all'interno di istituti bancari.

Competenza avanzata in strumenti finanziari e consulenza evoluta.

Capacità di gestire una clientela con esigenze patrimoniali complesse.

Orientamento al cliente e capacità relazionali eccellenti.

Forte senso etico e attitudine imprenditoriale per la crescita professionale autonoma.

Motivazione e capacità di lavorare in modo indipendente e proattivo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Gradita l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari.

Competenze Tecniche Conoscenza approfondita degli strumenti finanziari.

Capacità di analisi e pianificazione patrimoniale.

Familiarità con le normative di settore.

Offriamo Opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.

Formazione continua e aggiornamenti sulle normative di settore.

Luogo:
Milano centroRAL: , da valutare in base alla seniority del profiloNAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.

NAM S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del

D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.
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