Senior Investment Advisory

Siamo alla ricerca di una/un  Senior Investment Advisor  che entrerà a far parte del team di Investment Advisory avendo un ruolo centrale nel supporto alle attività di investimento rivolte sia alla  clientela Private  (HNWI) sia alla  clientela servita attraverso il canale Digital della Banca .

Di seguito, troverà un'analisi completa di tutti i requisiti per i potenziali candidati e le istruzioni su come candidarsi. In bocca al lupo!

Principali attività:
Elaborazione di  asset allocation e proposte di investimento  coerenti con differenti profili di rischio, obiettivi e orizzonti temporali della clientela in collaborazione con l’Area Wealth Management;
Supporto ai Private Banker e ai professionisti della rete nella definizione di  strategie e soluzioni di investimento ;
Definizione, costruzione e aggiornamento della lista degli strumenti finanziari raccomandati dalla struttura di Investment Advisory , attraverso attività di selezione, analisi e monitoraggio continuativo;
Selezione e monitoraggio di strumenti e soluzioni di investimento appartenenti alle principali asset class, tra cui  fondi, ETF, obbligazioni, azioni, certificates e prodotti strutturati , valutandone caratteristiche, rischi, performance, costi e coerenza con le view di investimento;
Monitoraggio periodico degli strumenti raccomandati e formulazione di eventuali  upgrade/downgrade, sostituzioni o nuove raccomandazioni , sulla base dell'evoluzione dei mercati e delle caratteristiche degli strumenti;
Analisi dei mercati finanziari e produzione di  market view, investment outlook, scenari e commenti di mercato ;
Contributo allo sviluppo dell'offerta di investimento e dei contenuti destinati alla  clientela Retail del canale Digital , traducendo l'analisi finanziaria in soluzioni e indicazioni facilmente fruibili dal cliente;
Analisi delle performance e del  profilo rischio/rendimento dei portafogli , attraverso metriche quantitative e qualitative;
Monitoraggio dei principali trend macroeconomici, monetari e finanziari e valutazione del loro impatto sulle diverse asset class;
Preparazione di  report, presentazioni e contenuti di investment communication  destinati alla rete, alla clientela Private e ai canali Digital;
Collaborazione allo sviluppo di  contenuti e strumenti di supporto all'investitore digitale , con particolare attenzione alla chiarezza e alla capacità di rendere accessibili tematiche finanziarie complesse;
Interazione con le funzioni di  Wealth Management e Portfolio Management ;
Partecipazione a incontri con Private Banker e, ove previsto dal ruolo e dalla normativa applicabile, direttamente con la clientela.

Requisiti:
Almeno 5 anni di esperienza professionale  in Investment Advisory, Wealth Management, Portfolio Advisory, Asset Management o ruoli comparabili;
Ottima padronanza dei principi di  asset allocation, portfolio construction, normativa specifica e risk management ;
Conoscenza approfondita di strumenti finanziari tradizionali e strutturati;
Esperienza nella  selezione, valutazione e monitoraggio di strumenti finanziari ;
Capacità di trasformare analisi di mercato complesse in  indicazioni di investimento chiare, concrete e facilmente comunicabili , anche a un pubblico retail;
Ottima capacità di analisi quantitativa e padronanza di  Excel ; rappresenta un requisito preferenziale la conoscenza di Bloomberg e di strumenti di analisi e portfolio management;
Laurea in Economia, Finanza, Ingegneria Gestionale o discipline affini;

Costituiscono titolo preferenziale (“Nice to Have”):
Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) ;
Esperienza maturata sia nell'ambito  Private/Wealth Management  sia nel segmento  Retail/Digital ;
Esperienza nella costruzione e gestione di una  lista di strumenti raccomandati /…