Senior Investment Advisory

Siamo alla ricerca di una/un

Senior Investment Advisor

che entrerà a far parte del team di Investment Advisory avendo un ruolo centrale nel supporto alle attività di investimento rivolte sia alla

clientela Private

(HNWI) sia alla

clientela servita attraverso il canale Digital della Banca .

Principali attività:
Elaborazione di

asset allocation e proposte di investimento

coerenti con differenti profili di rischio, obiettivi e orizzonti temporali della clientela in collaborazione con l’Area Wealth Management;
Supporto ai Private Banker e ai professionisti della rete nella definizione di

strategie e soluzioni di investimento ;
Definizione, costruzione e aggiornamento della lista degli strumenti finanziari raccomandati dalla struttura di Investment Advisory , attraverso attività di selezione, analisi e monitoraggio continuativo;
Selezione e monitoraggio di strumenti e soluzioni di investimento appartenenti alle principali asset class, tra cui

fondi, ETF, obbligazioni, azioni, certificates e prodotti strutturati , valutandone caratteristiche, rischi, performance, costi e coerenza con le view di investimento;
Monitoraggio periodico degli strumenti raccomandati e formulazione di eventuali

upgrade/downgrade, sostituzioni o nuove raccomandazioni , sulla base dell'evoluzione dei mercati e delle caratteristiche degli strumenti;
Analisi dei mercati finanziari e produzione di

market view, investment outlook, scenari e commenti di mercato ;
Contributo allo sviluppo dell'offerta di investimento e dei contenuti destinati alla

clientela Retail del canale Digital , traducendo l'analisi finanziaria in soluzioni e indicazioni facilmente fruibili dal cliente;
Analisi delle performance e del

profilo rischio/rendimento dei portafogli , attraverso metriche quantitative e qualitative;
Monitoraggio dei principali trend macroeconomici, monetari e finanziari e valutazione del loro impatto sulle diverse asset class;
Preparazione di

report, presentazioni e contenuti di investment communication

destinati alla rete, alla clientela Private e ai canali Digital;
Collaborazione allo sviluppo di

contenuti e strumenti di supporto all'investitore digitale , con particolare attenzione alla chiarezza e alla capacità di rendere accessibili tematiche finanziarie complesse;
Interazione con le funzioni di

Wealth Management e Portfolio Management ;
Partecipazione a incontri con Private Banker e, ove previsto dal ruolo e dalla normativa applicabile, direttamente con la clientela.

Requisiti:
Almeno 5 anni di esperienza professionale

in Investment Advisory, Wealth Management, Portfolio Advisory, Asset Management o ruoli comparabili;
Ottima padronanza dei principi di

asset allocation, portfolio construction, normativa specifica e risk management ;
Conoscenza approfondita di strumenti finanziari tradizionali e strutturati;
Esperienza nella

selezione, valutazione e monitoraggio di strumenti finanziari ;
Capacità di trasformare analisi di mercato complesse in

indicazioni di investimento chiare, concrete e facilmente comunicabili , anche a un pubblico retail;
Ottima capacità di analisi quantitativa e padronanza di

Excel ; rappresenta un requisito preferenziale la conoscenza di Bloomberg e di strumenti di analisi e portfolio management;
Laurea in Economia, Finanza, Ingegneria Gestionale o discipline affini;

Costituiscono titolo preferenziale (“Nice to Have”):
Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) ;
Esperienza maturata sia nell'ambito

Private/Wealth Management

sia nel segmento

Retail/Digital ;
Esperienza nella costruzione e gestione di una

lista di strumenti raccomandati / investment selection list ;
Conoscenza di piattaforme di

Digital Wealth Management e Digital Advisory ;
Esperienza nella produzione di contenuti e strumenti di

financial education e investment…