Planificateur financier sénior

Une carrière à titre de Planificateur financier sénior à la Financière Banque Nationale (FBN), c’est jouer un rôle clé auprès de la clientèle à valeur nette élevée et des conseillères et conseillers en placement de la FBN.

Au‑delà de la transmission d’information, tu contribues directement à la préparation de planifications financières complètes, personnalisées et à haute valeur ajoutée, adaptées à des situations complexes.

La mission du secteur est d’offrir une expertise de pointe et des services de haute qualité en planification financière avancée, en fiscalité et en planification successorale.

• Devenir une référence en planification financière au sein de l’équipe‑conseil clients de l’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada
• Mener des entrevues avec la clientèle, établir une relation de confiance durable et élaborer des planifications financières adaptées à des besoins complexes
• Collaborer étroitement avec de nombreux partenaires internes et externes, dans une approche de travail d’équipe
• Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés, dans un environnement en constante évolution
• Concevoir et animer des sessions de formation en planification financière destinées aux conseillères et conseillers en placement
• Identifier et développer des occasions d’affaires liées à l’ensemble des services et produits de la Financière Banque Nationale
• Comprendre les enjeux d’affaires et contribuer activement à l’élaboration de solutions concrètes et pragmatiques

Rattaché
· e au bureau de Moncton ou Halifax, tu travailles en étroite collaboration avec une équipe multidisciplinaire composée de planificateurs financiers, de planificateurs successoraux et de fiscalistes.

Ensemble, vous soutenez les conseillères et conseillers en placement ainsi que la clientèle de la région de l’Atlantique à travers les sept domaines d’intervention en planification financière.

• Baccalauréat dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finance, économie ou autre domaine connexe) et cinq années ou plus d’expérience pertinente
• Membre de FP Canada (CFP)
• Excellente maîtrise des concepts de planification financière, incluant la fiscalité personnelle et corporative ainsi que les régimes de retraite
• Expérience significative dans un rôle d’expert‑conseil
• Disponibilité pour effectuer des déplacements dans les bureaux de la FBN en Atlantique

• Formation avancée ou expérience significative en fiscalité, incluant le In‑Depth Tax Course du CICA
• Connaissances des stratégies d’assurance
• Bonne compréhension du secteur de la gestion de patrimoine
• Détention de la désignation de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective adaptable
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé
  · e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil