Planificateur financier Rive Sud

Location: Boucherville

* Nous utilisons le masculin pour alléger le texte

Nous sommes ravis d'annoncer que notre division de services financiers est à la recherche de 2 planificateurs financiers talentueux pour renforcer notre équipe!

Chez  DENVO, cabinet de courtage en services financiers , nous croyons en la puissance de l'humain. Nous valorisons avant tout votre capacité à vous adapter rapidement, votre esprit d'équipe et votre aisance relationnelle. La qualité de notre service client est au coeur de nos valeurs, et nous recherchons des personnes qui partagent cette vision.

Responsabilités

Évaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnalisées;

Élaborer des stratégies de planification financière à court et long terme;

Présenter des solutions de sécurité financière, incluant les assurances, les investissements et la planification de retraite;

Assurer un suivi régulier avec les clients pour ajuster les plans financiers selon l'évolution de leur situation;

Développer et entretenir des relations durables avec les clients;

Maintenir à jour ses compétences et rester informé des tendances du marché financier et des produits disponibles.

Prérequis

Expérience minimale de 3 ans en planification financière ou en conseils financiers;

Excellentes compétences en communications écrites et verbales ainsi qu'en relation client;

Connaissance approfondie des produits financiers, y compris les assurances de personnes, les placements et la planification de retraite

Titre de planificateur financier (un atout majeur)

Permis en fonds d'investissement ou valeurs mobilières (obligatoire)

Permis en assurance de personnes ou être disposé à l'obtenir rapidement (un atout majeur)

Vous êtes passionné par la finance et les concepts en planification financière.

Nous mettons un point d'honneur à favoriser l'épanouissement professionnel et personnel car votre bien-être est essentiel à notre réussite collective.
En rejoignant  DENVO , vous bénéficierez d'une structure vous permettant d'atteindre un revenu de plus de 100 000$ par année.
Rémunération:  Salaire + commissions
Possibilité de télétravail 2 jours / semaine