Conseiller; ère en Sécurité Financière

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Titre

Conseiller(ère) en Sécurité Financière

Description

Depuis 2010, Planisource accompagne les entrepreneurs et leur famille à chaque étape de leur parcours, en offrant une approche intégrée en transfert d’entreprise, planification de la retraite et sécurité financière. Notre objectif est d’être le cabinet de référence pour les entreprises familiales au Québec.

Nous sommes à la recherche d’un conseiller en sécurité financière (CSF) pour rejoindre notre équipe et accompagner notre clientèle d’entrepreneurs et d’investisseurs immobiliers.
Faites partie d’une équipe qui impacte l’avenir ! 🚀

Responsabilités:
Rencontrer des clients ayant déjà pris connaissance des avantages de nos services.
Effectuer un suivi rigoureux pour assurer la progression des dossiers et l’engagement des clients.
Accompagner les clients dans leur planification financière en fonction de leurs objectifs et besoins.
Offrir un accompagnement personnalisé aux investisseurs immobiliers.
Maintenir une communication régulière avec les clients pour assurer un service de qualité.
Travailler de manière autonome tout en respectant les standards de Planisource.

Compétences recherchées:
Licence de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) obligatoire.
Expérience en conseil financier, idéalement auprès des entrepreneurs et investisseurs immobiliers.
Grande intégrité et éthique professionnelle irréprochable.
Capacité à travailler en autonomie et à gérer efficacement son temps.
Aimer l’accompagnement et la relation client.
Recherche d’une stabilité professionnelle dans un cadre flexible.

Avantages et Conditions de travail:
Travail à domicile, avec un horaire flexible selon vos disponibilités.
Salaire compétitif : entre 85 000 $ (junior) et 150 000 $ (expérimenté).
Opportunité de développement dans une entreprise reconnue pour son expertise en accompagnement d’entreprises familiales.
Un environnement de travail stimulant et flexible

Ville

Boucherville

Logo de l'employeur

Nom de l'employeur

APPY

Description de l'employeur

Align talent with purpose

Salaire

85000$ - 150000$

Domaines de travail

Finance

Disponibilités

Matin, Jour, Après-midi, Soir

Type d'emploi

Temps Plein

Formation

Autre/À déterminer

Emploi professionnel

Oui