Adjoint; e administratif; ve aux transactions - Côté & Associés Gestion Financière

Côté & Associés est un cabinet indépendant affilié à SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches

À propos du cabinet

Côté & Associés est un cabinet de services financiers dirigé par Stéphane Côté et ses deux fils, Louis-Philippe et Thomas!

Le cabinet mise sur la rigueur, l’écoute et la confiance afin d’offrir des solutions adaptées à chaque situation. Ainsi, sa mission est de guider ses clients à chaque étape de leur parcours financier, avec clarté et engagement!

Dans un contexte de croissance, l’équipe est actuellement à la recherche d’un(e)
Adjoint(e) administratif(ve) aux transactions afin de soutenir le développement du cabinet et contribuer à la qualité des services offerts à la clientèle.

Responsabilités

• Assurer un accompagnement administratif personnalisé à la suite des rencontres clients des conseillers ;
• Analyser les besoins exprimés et préparer les documents requis en conformité avec les standards du cabinet ;
• Vérifier l’exactitude des informations et assurer la qualité des dossiers avant transmission aux partenaires financiers ;
• Effectuer le traitement des opérations liées aux placements et aux produits d’assurance avec rigueur et efficacité ;
• Maintenir des communications proactives avec les assureurs et compagnies de fonds afin d’assurer un suivi fluide des transactions ;
• Contribuer à la mise à jour et à l’organisation structurée des dossiers clients dans les systèmes internes ;
• Participer activement à l’amélioration continue des méthodes de travail du cabinet ;
• Collaborer étroitement avec les conseillers afin d’offrir une expérience professionnelle et cohérente aux clients.

Compétences recherchées

• Avoir complété un B.A.A, une technique en comptabilité, technique juridique ou toute expérience jugée pertinente dans le domaine financier.
• Excellente maîtrise des outils informatiques, notamment la suite Microsoft 365 ;
• Expérience antérieure au sein d’un cabinet de services financiers ou en assurance (Atout) ;
• Détenir le permis de représentant en épargne collective ou être disposé(e) à entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtenir ;
• Grande autonomie dans la gestion des priorités et capacité à travailler avec méthode ;
• Souci constant de la précision et de la qualité du travail ;
• Aisance à évoluer dans un environnement dynamique où plusieurs dossiers sont en cours simultanément.

Avantages

• Possibilité de participation aux bénéfices
• 100% en Télétravail
• Équipe jeune et dynamique

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