Adjointe ou adjoint au soutien administratif, ScotiaMcLeod QC

Numéro de la demande: 248932

Scotia Mc Leod , l’un des piliers de Gestion de patrimoine Scotia

MD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.

En vous joignant à Scotia Mc Leod , vous adopterez l’approche unique Une réflexion enrichissante

MC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l’approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d’une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.

Description sommaire

La personne titulaire du poste contribue au succès global de Scotia Mc Leod  au Canada, en s’assurant que ses objectifs, ses initiatives et ses plans individuels appuient les stratégies d’affaires et les objectifs de l’équipe. Elle s’assure aussi que toutes les activités respectent la réglementation ainsi que les politiques et procédures internes en vigueur

Responsabilités

• Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.

• Veiller à offrir à la clientèle un haut niveau de services autres que des opérations : gestion des tâches de réception, coordination des rencontres avec les clients, notamment le choix du lieu, préparation de la documentation imprimée et gestion des changements d’horaire, aide à l’organisation de séminaires de conseillères et conseillers (réservation du lieu, planification des invités, accueil des clients et organisation des rafraîchissements)

• Effectuer le suivi des rencontres avec les clients et saisir les notes dans le système de gestion des contacts, traiter les demandes des clients, les transferts de compte, les dépôts, les retraits et les paiements, les demandes de reçus fiscaux et les relevés de compte, et répondre rapidement et avec attention aux problèmes et aux demandes de renseignements des clients, et transmettre le dossier à la conseillère ou au conseiller, le cas échéant.

• Fournir un soutien administratif varié : traitement de la documentation des comptes clients, aide à la rédaction et au traitement des lettres et des propositions destinées aux clients actuels et potentiels, commande de matériel de marketing, tenue à jour des dossiers et des renseignements des clients dans les systèmes appropriés, ouverture de nouveaux comptes et traitement de la documentation des nouveaux comptes, traitement de la documentation de transfert de compte et suivi pour en confirmer la réception, suivi de la documentation en suspens pour les comptes restreints, et vérifications pour que toutes les interactions avec les clients soient documentées avec précision.

Assurer le respect de la réglementation relative aux comptes clients et à la documentation connexe, et faire un suivi auprès des clients concernant les documents manquants exigés par la réglementation. Apprivoiser la documentation requise pour tous les types de comptes clients.

• Contribuer au fonctionnement efficace de l’équipe de la succursale en établissant des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et les personnes-ressources de différents groupes et secteurs d’activité, en maintenant un niveau élevé de service à la clientèle, en favorisant une culture de communication franche et honnête, en participant activement aux suivis des progrès et aux réunions d’équipe et en y contribuant, en encourageant la proposition de nouvelles idées et de nouvelles approches, en partageant activement des connaissances et des expériences dans une optique de perfectionnement de tous les membres de l’équipe, et en élaborant et en exécutant un plan significatif de perfectionnement des employés.

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