Administrateur de Portefeuille à

Rejoignez Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. comme administrateur de portefeuille à Montréal, où votre rôle sera essentiel dans la gestion administrative des comptes clients et les opérations quotidiennes.

Ce poste, basé au bureau de Montréal, nécessite une passion pour un service client exceptionnel et une collaboration étroite avec l'équipe de gestion de portefeuille. Vous serez responsable de la tenue des dossiers clients et de la supervision des activités de bureau, tout en maintenant un environnement de travail organisé et professionnel.

Key Responsibilities:

• Gérer l'administration des comptes clients à Montréal

• Coordonner l’ouverture et la fermeture des comptes clients

• Traiter les demandes transactionnelles de manière proactive

• Produire des rapports mensuels et trimestriels pour les clients

• Maintenir les dossiers clients à jour dans le système CRM

Requirements:

• 10 ans d’expérience dans les services financiers

• Excellentes compétences en communication écrite et verbale

• Parfait bilinguisme français et anglais

• Maîtrise intermédiaire d’Excel et autres logiciels pertinents

• Expérience avec le CRM Salesforce est un atout

Démarquez-vous avec votre expertise en gestion de portefeuille et un engagement envers le service client chez Leith Wheeler à Montréal.
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