Assistant; e administratif; ive), Gestion de patrimoine, Nesbitt Burns

Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte des objectifs d’affaires.

Comme ce poste contribue à la réussite globale du portefeuille des conseillers en placement, vous pourriez avoir droit à une rémunération discrétionnaire supplémentaire.

• Coordonner les activités de marketing au nom de l’équipe de conseillers, y compris le site Web, les initiatives liées aux médias sociaux, la reconnaissance des clients pour souligner les événements marquants et la planification d’événements pour les clients.
• Aider l’équipe de conseillers à se préparer aux rencontres avec les clients, notamment en fixant des rendez‑vous.
• Traiter les demandes et les demandes de renseignements courantes des clients, y compris les déplacements de fonds de base (p. ex., virements télégraphiques, transferts), les problèmes technologiques et l’ouverture et la mise à jour de comptes, et effectuer un suivi en temps opportun et de manière confidentielle.
• Produire des rapports et des documents pour les CP et les clients, selon les demandes, et traiter des éléments relatifs aux comptes et aux dossiers des clients.
• Tenir à jour et organiser la base de données de la clientèle et les dossiers des clients.
• Veiller à ce que les transactions et les tâches soient attribuées aux membres de l’équipe et exécutées de façon appropriée.
• Offrir du soutien aux membres de l’équipe en ce qui a trait aux problèmes technologiques, à l’utilisation des nouvelles technologies et aux demandes de renseignements généraux, ainsi qu’aux transmissions hiérarchiques liées aux politiques, aux procédures et au traitement.
• Recueillir et distribuer de l’information sur les mises à jour apportées à la formation, aux lignes directrices, à la technologie et à d’autres renseignements liés au secteur d’activité.
• Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à favoriser une expérience client positive.
• Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à diriger efficacement la succursale.
• Protéger les actifs de la Banque et des clients, et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
• Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies.
• Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes; transmettre à l’échelon supérieur au besoin.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.
• Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l’exécution de vos fonctions, conformément à notre culture de gestion des risques et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions éclairées fondées sur le risque qui s’harmonisent à la stratégie d’affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents connexes), les lois et la réglementation.

• Généralement d’une à deux années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Connaissance de l’exploitation d’une société de gestion de patrimoine et de l’exploitation en succursale (service à la clientèle, services de fiducie, transferts de comptes, etc.) – un atout.
• Connaissance des aspects opérationnels des produits traditionnels (actions, obligations, marché monétaire, fonds d’investissement) et des produits non traditionnels (produits gérés et produits à honoraires) – un atout.
• Connaissance de la technologie, des applications et des logiciels utilisés dans le secteur de la planification financière et des placements.
• Doit satisfaire aux exigences en matière de permis et…