Scotia Jarislowsky Fraser Administrateur/trice de portefeuille Job Montréal area,Province de Québec Canada,Finance & Banking

Numéro de la demande: 257647

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Résumé de la fonction

La personne titulaire de ce poste collabore étroitement avec les directeurs des relations d’affaires pour gérer l’ensemble de la clientèle et veille à offrir un service d’exception dans ses communications directes avec les clients et dans l’application des instructions qu’elle reçoit du ou des directeurs des relations d’affaires désignés. Il s’agit d’un poste de soutien axé sur des aspects techniques, conçu pour permettre aux directeurs des relations d’affaires de se concentrer sur les activités créant de la valeur pour les clients.

La personne titulaire du poste contribue aux bons résultats globaux du marché qui lui est assigné en effectuant des activités liées aux services aux clients, en préparant les documents d’ouverture de compte et en veillant à ce que les dossiers soient tenus conformément aux règlements applicables et aux politiques et procédures internes. Ses tâches vont du traitement de demandes de changement d’adresse à des activités complexes telles que la mise en dossier et la compréhension de procurations, la tenue des registres relatifs aux personnes autorisées et le versement de montants provenant de comptes de succession.

La personne partage avec d’autres la responsabilité de surveiller divers rapports de conformité et opérationnels récurrents et d’aider le ou les directeurs des relations d’affaires désignés à corriger les éléments soulevés dans ces rapports. Elle possède une excellente connaissance technique de divers produits et services de placement s’adressant aux particuliers et aux entreprises.

La personne sait comment la culture du risque et la propension au risque de la Banque doivent orienter et encadrer ses activités quotidiennes, et elle contribue au succès global du SGPP en participant à la correction d’éléments découlant d’activités d’audit, qui peuvent comprendre des sujets complexes tels que la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), la Norme commune de déclaration (NCD) et la réglementation concernant les intermédiaires agréés.

Enfin, la personne contribue à la réalisation des objectifs d’excellence opérationnelle du marché et régionaux en analysant en continu les processus, les pratiques et les méthodes locales, régionales et nationales et en transmettant de la rétroaction sur ces questions.

Responsabilités

Service à la clientèle

Comprendre parfaitement la proposition de valeur du SGPP, pour offrir l’expérience client visée à chaque interaction.

Agir comme point de contact substitut pour la clientèle du directeur des relations d’affaires désigné

Répondre aux demandes de renseignements des clients sans délai, avec attention et professionnalisme.

Signaler les problèmes aux échelons supérieurs, analyser les processus et recommander aux directeurs des relations d’affaires ou aux responsables d’équipe des moyens d’améliorer l’expérience client.

Préparer la correspondance courante avec la clientèle, les rapports ponctuels à la clientèle et les trousses en vue des rencontres avec la clientèle.

Accomplir avec minutie et exactitude les tâches et les activités liées à l’administration des portefeuilles.

Gérer avec soin, rapidement et efficacement les processus d’intégration de bout en bout des clients et les processus opérationnels.

Veiller à l’exactitude de l’information et des dossiers des clients, en formats électronique et papier.

Améliorer l’efficacité par l’application de pratiques exemplaires au sein de l’équipe.

Vérifier que les documents à traiter sont complets et participer à la collecte des renseignements ou documents manquants.

Collaborer avec des partenaires d’affaires internes au besoin.

Appliquer en tout temps les normes de service de Gestion de patrimoine Scotia et du SGPP.

Trouver et appliquer de manière proactive des stratégies répondant aux besoins des clients et leur offrir une expérience exceptionnelle.

Aider les directeurs des relations d’affaires à préparer les documents en vue des rencontres d’expansion des affaires.

Remplacer des administrateurs de portefeuille ou des directeurs des…

Scotia Jarislowsky Fraser Administrateur​/trice de portefeuille

Scotia Jarislowsky Fraser Administrateur/trice de portefeuille