Vice-président associé, Planification de patrimoine avancée/Associate Vice-President, Advanced Wealth Planning
Job in
Montreal, Montréal, Province de Québec, Canada
Listing for:
Wellington-Altus
Full Time
position
Listed on 2026-06-16
Job specializations:
-
Finance & Banking
Wealth Management, Financial Consultant
Job Description & How to Apply Below
Position: Vice-président associé, Planification de patrimoine avancée / Associate Vice-President, Advanced Wealth Planning
Location: MontrealVice-président associé, Planification de patrimoine avancée
Emplacement : Cette offre concerne un poste vacant au bureau de Wellington-Altus à Calgary, à Vancouver, à Montréal ou à Toronto.
Notre organisation :
Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.
-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté
* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.
* Brokerage Report Card 2025 d’Investment Executive.
L’occasion :
Relevant de la vice-présidente, Services et stratégie de planification de patrimoine avancée, le vice-président associé, Planification du patrimoine avancée est responsable de l’élaboration, de l’exécution et de la tenue à jour de plans complets de gestion de patrimoine pour les clients de Wellington-Altus, de la gestion d’une équipe de planificateurs principaux de patrimoine et de planificateurs de patrimoine ainsi que du soutien de la vice-présidente dans l’exécution de la stratégie d’équipe avec les autres vice-présidents associés.
Cette fonction a pour objectif principal de proposer des plans de gestion de patrimoine complets et de grande qualité aux équipes de conseillers de Wellington-Altus, ainsi qu’à leurs clients, qu’il s’agisse de propriétaires d’entreprise, de professionnels constitués en société et à d’autres clients fortunés. Le vice-président associé peut également contribuer au leadership éclairé, aux outils des conseillers ou à l’élaboration de pratiques exemplaires à titre secondaire à l’appui d’initiatives plus vastes de l’équipe et de l’entreprise.
Les principales responsabilités sont les suivantes :
Rencontrer les clients actuels et potentiels. Aider les clients à articuler et à déterminer leurs objectifs à court et à long terme.Assurer de façon proactive le maintien de connaissances actuelles et approfondies dans toutes les dimensions de la planification du patrimoine : finances, éducation, assurance et gestion des risques, retraite, fiscalité, planification d’entreprise et planification successorale.Diriger le processus de planification de patrimoine de Wellington-Altus et chercher continuellement des moyens d’améliorer et de renforcer l’expérience des clients de Wellington-Altus.Effectuer le processus de découverte au moyen de la collecte de documents, d’échanges avec les clients et les équipes de conseillers en placement, et de rencontres avec les clients.Relever les données du client et les entrer dans le logiciel de planification pour générer les aspects financiers et les autres parties du plan de gestion de patrimoine.Gérer les différents livrables liés à la planification de patrimoine tout au long du processus.Examiner les livrables du plan de gestion de patrimoine et les rapports fondés sur les objectifs avec chaque conseiller en placements et ses clients.Déterminer les ressources externes et les occasions de recommandations/centres d’influence.Collaborer et travailler en étroite collaboration avec les autres conseillers professionnels des clients dans le but d’offrir une expérience globale.Gérer directement une équipe de planificateurs principaux de patrimoine et de planificateurs de patrimoine, notamment la gestion du rendement, l’encadrement, la supervision de la charge de travail et le soutien de leur perfectionnement professionnel et de leur sens technique en tant que planificateurs.Établir et entretenir des relations avec les centres d’influence.Appuyer la vice-présidente dans l’exécution de la stratégie d’équipe, en travaillant en collaboration avec les autres vice-présidents associés pour faire progresser la capacité de planification, la cohérence et la qualité dans l’ensemble de l’équipe.Reconnaître et favoriser la gestion intergénérationnelle du patrimoine parmi les…
Position Requirements
10+ Years
work experience
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