Planificateur principal,Gestion de patrimoine,Planification de patrimoine avancée/Senior Wealth Planner,Advanced Job Montréal area

Position: Planificateur principal, Gestion de patrimoine, Planification de patrimoine avancée / Senior Wealth Planner, Advanced
Location: Montreal

Planificateur principal, Gestion de patrimoine, Planification de patrimoine avancée

Emplacement : Cette offre concerne un poste vacant au sein des bureaux administratifs de Wellington-Altus.

Notre organisation :

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.

-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté
* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2025 d’Investment Executive.

L’occasion :

Relevant de la vice-présidente associée, Planification de patrimoine avancée, le planificateur de patrimoine principal est chargé de fournir des solutions de gestion de patrimoine complètes aux clients de Wellington-Altus ainsi que du soutien à la planification de patrimoine et des services à valeur ajoutée aux équipes de conseillers de Wellington-Altus.

En tirant parti de ses connaissances et de son expérience professionnelles et/ou sectorielles, le planificateur de patrimoine principal élaborera, exécutera et tiendra à jour des plans de gestion de patrimoine complets pour les propriétaires d’entreprise, les professionnels constitués en société et d’autres clients à valeur nette très élevée, et agira à titre de ressource pour les équipes de conseillers de Wellington-Altus.

Les principales responsabilités sont les suivantes :

Prestation de services de planification avancée axés sur les clients

Faciliter le processus de découverte axé sur les objectifs, et y participer, en collaboration directe avec les clients actuels et potentiels, afin de les aider à articuler et à déterminer leurs objectifs à court et à long terme.

Relever les données du client et les entrer dans le logiciel de planification pour générer les aspects financiers et les autres parties du plan de gestion de patrimoine.

Tirer parti de l’analyse financière pour créer et élaborer des plans de gestion de patrimoine détaillés pour les clients à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée.

Gérer les différents livrables liés à la planification de patrimoine.

Collaborer et travailler en étroite collaboration avec les autres conseillers professionnels des clients dans le but d’offrir une expérience globale.

Soutien et services à valeur ajoutée

Assurer de façon proactive le maintien de connaissances actuelles et approfondies dans toutes les dimensions de la planification du patrimoine : finances, éducation, assurance et gestion des risques, retraite, fiscalité, planification d’entreprise et planification successorale.

Diriger le processus de planification de patrimoine de WAGP et chercher continuellement des moyens d’améliorer et de renforcer l’expérience des clients de WAGP.

Aider à développer un leadership éclairé sur les sujets de planification du patrimoine.

Reconnaître et favoriser la gestion intergénérationnelle du patrimoine parmi les conseillers de Wellington-Altus et leurs clients.

Accomplir d’autres tâches, au besoin.

Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes :

Diplôme en administration des affaires, en comptabilité, en finances ou dans un domaine d’études similaire.

Au moins cinq ans d’expérience à un poste de planification du patrimoine.

Expérience dans le domaine de la fiscalité et des assurances, un atout.

Expérience dans le domaine des clients à valeur nette élevée, des chefs d’entreprise et des actifs à l’étranger, un atout.

Titre de CFP ou titre équivalent en planification financière.

Les titres professionnels comme TEP ou AVA sont un atout.

De l’expérience avec Conquest est un atout.

Maîtrise de la suite MS Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.

Les candidats ayant une expérience pratique de l’application d’outils d’IA dans un contexte de planification du patrimoine ou de services financiers seraient…

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