Gestionnaire de portefeuille adjoint MD

Devenez Gestionnaire de portefeuille adjoint chez Gestion financière MD à Montréal, Québec. Ce rôle clé soutient la gestion des relations clients et le respect des politiques de placement.

La personne choisie mettra en valeur ses compétences en gestion de portefeuilles pour servir une clientèle de haute valeur. En rendant des comptes sur les performances des portefeuilles, vous garantirez leur conformité avec les politiques de placement tout en offrant des conseils financiers adaptés. Votre expertise dans les placements et votre orientation client seront essentiels pour développer des plans financiers complets.

Key Responsibilities:

• Gérer les relations clientèle avec un contact régulier

• Fournir une évaluation des objectifs et des tolérances au risque

• Promouvoir une culture axée sur la clientèle

• Collaborer pour établir des plans financiers complets

• Assurer la conformité des portefeuilles avec les politiques

Requirements:

• Premier niveau CFA ou CIM requis

• Minimum de 24 mois d'expérience en gestion de placements

• Diplôme collégial ou universitaire exigé

• Connaissance des produits financiers essentielle

• Maîtrise de l'anglais et du français

Alignez votre expertise en gestion de placements avec les besoins financiers des clients chez Gestion financière MD à Montréal.
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