Planificateur Principal en Patrimoine

Faites partie de l'équipe de la Banque Scotia à Montréal en tant que Planificateur Principal en Patrimoine. Ce rôle vous invite à explorer des objectifs financiers complexes tout en établissant des relations professionnelles.

Vous serez en charge de collecter les données nécessaires pour construire des plans financiers complets adaptés à chacun des clients à valeur nette élevée. Une partie importante de votre travail consistera à analyser et présenter ces plans tout en offrant un soutien aux conseillers pour intégrer la planification financière dans leurs démarches. Votre capacité à explorer les opportunités client sera essentielle.

Key Responsibilities:

• Construire des plans financiers en fonction des objectifs client

• Analyser et préparer le résumé des besoins client
• Établir des relations avec les clients et les conseillers

• Offrir des conseils sur l'utilisation du logiciel applicatif

• Animer des ateliers sur la planification financière

Requirements:

• Diplôme d'études supérieures requis

• Certification IQPF nécessaire au Québec

• Expérience de 5 ans en gestion de patrimoine exigée

• Bilinguisme français et anglais nécessaire

• Connaissance des logiciels de planification

Mettez à profit votre expertise en planification financière pour guider nos clients vers le succès chez Banque Scotia.
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