Conseiller principal ou Conseillère principale, Planification financière et fiscale - Desjardins

Conseiller principal ou Conseillère principale, Planification financière et fiscale
- Desjardins

• Le mode de travail s’appliquant au poste est hybride
• Montréal
• Poste régulier

À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière et fiscale, vous contribuez à l’analyse de situations personnelles et corporatives permettant l’implantation de mesures favorisant l’autonomie financière des clients situés au Québec, par l’entremise de leur conseiller. Relevant du Directeur Principal du Service de Planification financière, vous accompagnerez les conseillers de SFL
- Gestion de patrimoine ainsi que les réseaux indépendants de Desjardins Sécurité Financière (dont DFSIN), afin de guider leurs clients dans leurs décisions d’affaires. Vous serez chargé d’élaborer des stratégies financières complexes en adoptant une approche intégrée de la planification financière afin de répondre aux besoins d’une clientèle d’affaires aisée et fortunée. En plus de contribuer à l’élaboration des plans financiers intégrés du département, vous devrez offrir un soutien, de la formation et du matériel documentaire en planification financière aux conseillers œuvrant au sein de Desjardins Sécurité Financière et de ses filiales.

Vous offrez une compréhension de situations personnelles et corporatives dans les sept champs de la planification financière en les analysant afin de proposer des stratégies qui permettraient de répondre aux différents enjeux soulevés. Vous formulez ainsi les recommandations nécessaires permettant aux clients situés au Québec d’avoir une vision globale de leur situation financière. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Répondre, à titre d’expert conseil, à diverses questions dans les sept champs de la planification financière pour les conseillers dont leurs clients sont situés au Québec
• Agir à titre de personne responsable dans le cadre des dossiers confiés par les conseillers
• Analyser les données et la situation financière personnelle et corporative de clients situés au Québec, leurs documents fiscaux afin de cibler les problématiques fiscales et soulever les enjeux. Au besoin, interpréter des lois et règlements, émettre des opinions selon les faits ainsi que sur les actions à poser par les clients (accompagnés, le cas échéant, de leur conseiller)
• Proposer aux clients des stratégies financières qui répondent à leurs objectifs préalablement identifiés
• Cibler et analyser des problématiques et des enjeux de taille et complexes, établir des diagnostics et faire des recommandations aux instances concernées
• Collaborer de manière stratégique avec d’autres professionnels afin d’enrober tous les aspects de la planification financière.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

* Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de huit ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Expérience en planification financière intégrée ou en fiscalité corporative
• Détenir le titre de planificateur(-trice) financier décerné par l'Institut québécois de planification financière (IQPF)
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance des logiciels Naviplan et Conquest planning

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Créer des réseaux, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Faire preuve d’esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles Curieux de découvrir Desjardins?

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Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à…