Conseiller Financier Hybride

Faites briller les finances de nos clients chez Sun Life comme Conseiller en Services Financiers. Ce rôle hybride combine conseils en placements et services d'assurance, tout en travaillant au bureau de Montréal ou Toronto une fois par semaine.

En tant que Conseiller, vous serez responsable de guider les clients dans leurs placements et leur protection financière. Vous devrez effectuer des appels proactifs, évaluer les portefeuilles d'investissement, et les aider à préparer leur retraite efficacement. Bilingue en français et anglais, vous contribuerez au succès des opérations en servant une clientèle diversifiée.

Key Responsibilities:

• Informer les clients sur leurs régimes d’épargne-retraite

• Conseiller sur les produits d’investissement et d’assurance

• Réviser les placements et options pour les clients

• Créer des profils de risque en matière de placement

• Aider à atteindre les objectifs de vente et de service

Requirements:

• Bilinguisme français/anglais obligatoire

• Expérience en vente de produits de placement

• Solides compétences interpersonnelles et de communication

• Permis d’assurance-vie valide au Québec

• Agilité face aux changements de priorités

Utilisez votre expertise en finance pour enrichir la vie des clients chez Sun Life.
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