Gestionnaire de Portefeuille à

Rejoignez l'équipe de Gestion de patrimoine Manuvie à Montréal, où vous serez Responsable de l'adoption de programmes de comptes gérés, notamment le programme Apex. Travaillez directement avec les conseillers pour optimiser l'utilisation de ces programmes.

Dans ce rôle clé, vous jouerez un rôle stratégique en promouvant les comptes à gestion unifiée auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Vous bénéficierez d'une collaboration étroite avec les équipes tout en dispensant des formations sur la plateforme Envestnet. Une solide compréhension des services financiers dans le secteur est essentielle pour réussir.

Key Responsibilities:

• Promouvoir les comptes à gestion unifiée, CGU

• Former les conseillers sur les plateformes de gestion

• Accompagner la création de portefeuilles CGU

• Améliorer les programmes CGU selon les retours

• Créer des documents d'accompagnement pour les conseillers

Requirements:

• Plus de 10 ans d'expérience dans les services financiers

• Bilinguisme requis pour la communication

• Compréhension du modèle économique du conseil

• Excellentes compétences en communication et présentation

• Titre CFA ou CIM est un atout

Développez vos compétences en gestion de portefeuille et enrichissez l'expérience client au sein de l'équipe de Manuvie.
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