Planificateur financier senior – Family Office

Poste :
Planificateur financier sénior
- Family Office (#4369)

Catégorie :
Permanent

Localisation :
Centre-ville de Montréal

Salaire :
Compétitif

Particularités de l’employeur :
Cette organisation spécialisée en gestion de patrimoine privé offre des services intégrés de type family office à une clientèle fortunée. Reconnue pour son approche rigoureuse et personnalisée, elle évolue dans un environnement sophistiqué et en forte croissance. En mettant l’accent sur l’excellence, la confidentialité et la relation humaine, elle a développé une culture entrepreneuriale où la collaboration, l’autonomie et le développement des talents sont au cœur des priorités.

Avantages :
Une équipe soudée de professionnels
- Grande collaboration dans les équipes et ambiance plaisante au quotidien
- Une société qui investit dans le développement de carrière
- Formations payées offertes
- Des opportunités incroyables de progression de carrière
- Environnement dynamique et moderne au sein d'une entreprise offrant d'excellentes conditions
- Horaire stable et possibilité de travail hybride
- Semaines de vacances et jours personnels
- Assurances complètes offertes
- Accès illimité à la télémédecine

Vos responsabilités en quelques mots : Réaliser des planifications financières complètes pour une clientèle fortunée
- Concevoir des stratégies fiscales, successorales et patrimoniales complexes
- Prendre en charge les dossiers de la collecte d'information jusqu'à la mise en œuvre complète des recommandations
- Coordonner les interventions avec les fiscalistes, notaires, avocats et partenaires spécialisés
- Conseiller les équipes de gestion de patrimoine sur les meilleures stratégies financières
- Effectuer des analyses impliquant des fiducies, sociétés de gestion et structures corporatives
- Assurer le suivi rigoureux des recommandations auprès des différents intervenants
- Contribuer au développement des meilleures pratiques en planification financière.

Vos Atouts pour ce poste!

• Titre de Planificateur financier (Pl. Fin.)

• Minimum de 7 années d'expérience en planification financière

• Solides connaissances en fiscalité des particuliers

• Expérience avec les fiducies et sociétés de gestion

• Maîtrise des concepts liés à l'impôt minimum de remplacement

• Expérience auprès d'une clientèle fortunée ou en gestion de patrimoine (atout important)

• Expérience de coordination avec des fiscalistes, notaires et partenaires spécialisés

• Maîtrise de la planification successorale (atout)

• Maîtrise en fiscalité (atout)

• Excellente maîtrise du français et anglais fonctionnel

Une opportunité idéale pour une personne rigoureuse, collaborative et passionnée par la planification financière avancée, capable de prendre rapidement en charge des dossiers hautement complexes. Vous jouerez un rôle clé au sein d'une équipe multidisciplinaire reconnue où la qualité du conseil prime sur les objectifs commerciaux. Vous évoluerez dans un environnement entrepreneurial en forte croissance, en étroite collaboration avec la direction de la gestion de patrimoine et plusieurs experts spécialisés.

En rejoignant cette équipe, vous contribuerez directement à l'accompagnement d'une clientèle parmi les plus fortunées du Québec tout en développant davantage votre expertise sur des dossiers d'une grande complexité.