Analyste en planification financière- FR

Description du poste

À titre de membre de l’équipe de Services de bureau de gestion familiale, l'Analyste en planification financière offre des solutions complètes en matière de planification financière. Le candidat agit comme planificateur financier principal au sein de notre service de plans centralisés et comme partenaire auprès des Spécialistes en planification financière. Les deux services exigent la préparation et le développement continu de nos plans financiers « Compas ».

• Préparer des plans financiers personnels complets pour une clientèle fortunée.
• Formuler des recommandations et identifier les occasions d’optimiser la situation financière des clients.
• Maintenir un haut niveau de connaissance et de collaboration avec les partenaires.
• Se tenir au fait des normes et des pratiques de planification financière.
• Proposer des idées et participer à des projets de développement visant à rehausser nos services.
• Offrir de l’accompagnement et du mentorat à d’autres professionnels au sein de Services de bureau de gestion familiale.

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe (de préférence en finance ou en gestion de patrimoine)
• Diplôme de planificateur financier délivré par l’IQPF
• Au moins cinq années d’expérience dans le domaine de la planification financière, de préférence en gestion de patrimoine
• Excellente connaissance de la planification financière et de l’impôt sur le revenu du Canada (particuliers et entreprises)
• Connaissance approfondie de Microsoft Office (Word et Excel) et capacité de s’adapter à un environnement qui évolue rapidement
• Bilinguisme requis (anglais et français)

• Connaissance de l’application de planification financière Conquest
• Titre professionnel comptable
• Curiosité innée ; volonté d’apprendre et d’approfondir les connaissances existantes

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu.
• Perfectionnement soutenu par la direction au moyen d’accompagnement et d’occasions de gestion
• Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable.
• Travail au sein d’une équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration.
• Options flexibles de conciliation travail-vie personnelle.
• Occasions de relever des défis.
• Possibilité d’exercer progressivement des responsabilités plus importantes.
• Accès à diverses possibilités de carrière au sein de l’entreprise.

Axé sur les résultats, Conseil aux clients, Gestion de l'investissement, Gestion de la trésorerie, Gestion des relations interpersonnelles, Gestion du risque en matière d’investissement, Gestion du service à la clientèle, Marchés concurrentiels, Prise de décision, Service à la clientèle

• Adresse : 1 PLACE VILLE MARIE:
  
  MONTRÉAL
• Ville :
  Montréal
• Pays :
  Canada
• Nombre d’heures de travail par semaine: 37.5
• Type d’emploi: temps plein
• Secteur d’activité :
  Gestion de patrimoine
• Type de fonction : Régulier
• Type d’échelle salariale :
  Salarié
• Date d’affichage :
• Date limite des candidatures: