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Position: Conseiller(ère) en services financiers, assurances et placements Location: Boisbriand
Les tâches
Analyser la situation financière globale des clients (revenus, actifs, passifs, tolérance au risque) afin d’établir une stratégie financière adaptée.
Élaborer des plans financiers personnalisés couvrant retraite, fiscalité, succession et gestion du patrimoine.
Recommander des solutions en assurance de personnes (vie, invalidité, maladies graves) en fonction des besoins de protection identifiés.
Conseiller en matière de placements et d’investissement (fonds communs, épargne, portefeuille) et assurer le suivi de la performance.
Accompagner les clients dans la mise en œuvre des stratégies financières et optimiser leur situation à long terme
Assurer un suivi périodique des dossiers et ajuster les recommandations selon l’évolution des objectifs et du marché.
Développer et maintenir un portefeuille de clients en bâtissant des relations de confiance durables.
Prospecter activement de nouveaux clients et contribuer au développement des affaires.
Veiller au respect des exigences réglementaires et de conformité (AMF, documentation, dossiers clients).
Effectuer toutes autres tâches connexes.
Avantages
Modèle entrepreneurial axé sur l’autonomie pour vous permettre de développer et fidéliser une clientèle qui vous suivra tout au long de votre carrière.
Formations et accompagnement afin de développer vos compétences dans le domaine de la sécurité financière.
Frais pour l’obtention des permis assumés par le cabinet (d’assurance vie, fonds mutuels, rente collective, etc.)
Assurance collective complète incluant la télémédecine.
REER et RPDB avec contribution employeur de 2,5 %.
3 semaines de vacances et 5 jours de congé maladie payés dès l’embauche.
2 jours de télétravail mobile, après le période de probation.
Ambiance de travail décontractée avec un fort esprit d’équipe.
Cuisine équipée avec café, smoothies, macha et collations.
Bureau lumineux et bien aménagé pour un environnement agréable.
Entreprise engagée qui redonne à la communauté.
Lieu de travail facile d’accès, près des autoroutes 15, 640 et 13.
Exigences du poste
Expérience en vente-conseil ou développement des affaires (un atout).
Excellentes aptitudes relationnelles et capacité à bâtir un climat de confiance avec la clientèle.
Esprit analytique et capacité à comprendre les besoins financiers et les objectifs des clients.
Capacité à vulgariser des concepts financiers de façon simple et accessible.
Forte orientation résultats et motivation à atteindre des objectifs de performance.
Autonomie, sens de l’organisation et gestion efficace des priorités.
Rigueur professionnelle et souci du respect des normes de conformité.
Détenir une licence en assurance de personnes (PQAP) et épargne collective (un atout).
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