Conseiller(-ère) adjoint(e) en placement- FR

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) en placement pour se joindre à une grande équipe de gestion de portefeuille spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous offrirez à cette équipe du soutien spécialisé en matière de gestion des placements et des fonds.

• Effectuer des opérations et rééquilibrer les portefeuilles.
• Effectuer un suivi des opérations des clients pour s’assurer qu’elles ont été réglées et que les livraisons ont été effectuées.
• Fournir un service proactif à la clientèle en ciblant la résolution des problèmes et en accordant une grande attention au détail. Assurer la liaison avec divers services aux fins d’exécution, s’il y a lieu.
• Répondre aux demandes des clients (opérations sur compte, demandes de reçus fiscaux, informations sur les comptes, etc.).
• Aider l’équipe de conseillers à intégrer les clients.
• Aider à gérer les communications reçues des clients, des conseillers, ainsi que des autres partenaires internes et externes.
• Tenir les comptes des clients existants et repérer les occasions de contact avec la clientèle : gérer les échéanciers et les dates clés associés aux comptes.
• Assurer la mise à jour précise et en temps opportun de tous les documents nécessaires conformément aux mesures de contrôle interne et aux exigences prévues par la réglementation du secteur. S’assurer de conserver des dossiers clients complets et à jour dans les systèmes appropriés.

RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) en placement pour se joindre à une grande équipe de gestion de portefeuille spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous offrirez à cette équipe du soutien spécialisé en matière de gestion des placements et des fonds.

• Effectuer des opérations et rééquilibrer les portefeuilles.
• Effectuer un suivi des opérations des clients pour s’assurer qu’elles ont été réglées et que les livraisons ont été effectuées.
• Fournir un service proactif à la clientèle en ciblant la résolution des problèmes et en accordant une grande attention au détail. Assurer la liaison avec divers services aux fins d’exécution, s’il y a lieu.
• Répondre aux demandes des clients (opérations sur compte, demandes de reçus fiscaux, informations sur les comptes, etc.).
• Aider l’équipe de conseillers à intégrer les clients.
• Aider à gérer les communications reçues des clients, des conseillers, ainsi que des autres partenaires internes et externes.
• Tenir les comptes des clients existants et repérer les occasions de contact avec la clientèle : gérer les échéanciers et les dates clés associés aux comptes.
• Assurer la mise à jour précise et en temps opportun de tous les documents nécessaires conformément aux mesures de contrôle interne et aux exigences prévues par la réglementation du secteur. S’assurer de conserver des dossiers clients complets et à jour dans les systèmes appropriés.

• Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI)
• Diplôme d’études postsecondaires en finances ou dans un domaine connexe
• Minimum de 2 années d'expérience professionnelle dans le secteur des placements
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada
• Solide connaissance pratique des applications de Microsoft 365 (Word, Excel et Outlook)

• Niveau I (ou un niveau plus élevé) du programme CFA
• Passion pour les placements, l’analyse et la gestion de portefeuille
• Minutie et excellentes aptitudes pour la gestion du temps
• Grandes aptitudes pour la résolution de problèmes et l’analyse

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du…