Conseiller(ère) adjoint(e) en placements

Conseiller(ère) adjoint(e) en placements

Vous souhaitez bâtir une carrière à long terme en gestion de patrimoine et évoluer rapidement au sein d’une équipe ambitieuse?

Notre équipe, qui administre actuellement plus de 500 millions de dollars d’actifs
, est à la recherche de deux conseillers adjoints en placements pour accompagner une clientèle établie et contribuer activement à la croissance de notre pratique.

Notre objectif est de développer les personnes recrutées afin qu’elles puissent, sur un horizon d’environ un à deux ans
, prendre progressivement en charge le service et le suivi d’un bloc de clientèle pouvant représenter jusqu’à 100 millions de dollars d’actifs
, selon leur progression, leurs compétences et les permis détenus.

Ce poste s’adresse autant à un professionnel possédant une première expérience dans le secteur financier qu’à un profil junior très motivé, rigoureux et prêt à développer rapidement ses connaissances.

En collaboration étroite avec les conseillers en placements et les autres membres de l’équipe, vous serez principalement responsable du service à la clientèle et du suivi des dossiers.

Vos responsabilités comprendront notamment :

• Communiquer régulièrement avec les clients afin d’assurer le suivi de leurs demandes;
• Préparer les rencontres clients et recueillir les informations nécessaires;
• Assurer le suivi des recommandations et des actions à réaliser après les rencontres;
• Passer les transactions sur les marchés financiers pour les clients lors des rebalancements de portefeuilles ou la mise en place de nouvelles stratégies
• Répondre aux questions courantes concernant les comptes, les placements et les opérations;
• Mettre à jour les dossiers clients et veiller à l’exactitude des informations;
• Effectuer le suivi des transferts, dépôts, retraits et autres demandes administratives;
• Collaborer à la préparation des analyses, des révisions de portefeuille et des stratégies financières;
• Participer à l’amélioration continue de l’expérience client;
• Développer progressivement votre autonomie et vos responsabilités au sein de l’équipe.

Selon votre expérience, votre progression et les permis détenus, vous pourrez participer de plus en plus activement aux discussions concernant les marchés financiers, les portefeuilles et la planification financière à long terme.

Ce poste est conçu comme une véritable porte d’entrée vers une carrière de haut niveau en gestion de patrimoine.

L’objectif n’est pas de maintenir le candidat dans un rôle administratif à long terme. Nous souhaitons former des professionnels capables de développer leur autonomie, d’approfondir leurs relations avec les clients et d’assumer progressivement des responsabilités plus importantes.

Sur un horizon d’un à deux ans, un conseiller adjoint performant pourra être amené à :

• Devenir la personne de référence pour un groupe important de clients;
• Participer activement à la gestion et au suivi d’un bloc de clientèle pouvant représenter jusqu’à 100 millions de dollars d’actifs;
• Contribuer aux révisions de portefeuille et aux stratégies financières;
• Développer une expertise approfondie en gestion de patrimoine;
• Évoluer vers un rôle de conseiller en placements ou de planificateur financier.

Cette progression dépendra notamment de la performance, de l’autonomie, de la qualité du service offert, de l’obtention des permis requis et de la capacité à gagner la confiance des clients.

• Bonne connaissance du système financier canadien et des principaux types de comptes : REER, CELI, CELIAPP, FERR, CRI, REEE et comptes non enregistrés;
• Solide base en finance, en investissement ou en services financiers;
• Compréhension ou intérêt marqué pour la planification financière à long terme;
• Capacité à comprendre et à expliquer les marchés financiers et les stratégies de placement;
• Expérience en service à la clientèle ou en relation client;
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément;
• Grand souci du détail, rigueur et professionnalisme.

• Diplôme collégial ou universitaire pertinent;
• Les profils juniors possédant un fort potentiel sont les bienvenus;
• Cours sur le…