Conseiller Financier pour Investissements et Planification de Retraite

Location: Montreal

Évoluez en tant que Conseiller Financier, spécialisé dans les investissements et la planification de retraite. Ce rôle vous permet de gérer un portefeuille client tout en dépassant les objectifs de vente.

Chargé de la planification financière, vous réaliserez des examens approfondis pour des clients assignés. Les compétences requises incluent une bonne connaissance en gestion de patrimoine et un intérêt marqué pour le service client. Dans une culture axée sur les résultats, vous collaborerez efficacement en équipe pour offrir des conseils financiers adaptés et établir des relations client durables.

Key Responsibilities:

• Réaliser des examens financiers complets des clients

• Offrir des conseils sur investissements et planification de retraite
• Établir des relations solides et éducatives avec les clients

• Utiliser des outils technologiques avancés pour améliorer les interactions

• Atteindre les objectifs de satisfaction client et de rendement

Requirements:

• Expérience en planification financière et vente de placements

• Préférence pour désignation IQPF / IPF reconnue

• Certification en Fonds Communs de Placement en règle

• Capacité à travailler en équipe, axé sur les résultats

• Maîtrise de l'anglais requise pour les interactions

Contribuez à transformer les rêves financiers des clients en réalité avec expertise et approche personnalisée.
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