Conseiller financier

Description du poste W-Ibo Consult recherche un
· e Conseiller·ère financier·ère à temps plein pour accompagner une clientèle diversifiée dans la gestion et l’optimisation de sa situation financière globale. Au quotidien, vous analysez la situation patrimoniale et les objectifs de chaque client, élaborez des stratégies personnalisées et proposez des solutions adaptées en matière d’épargne, de retraite et d’investissement. Vous organisez des rendez‑vous de suivi réguliers, assurez un reporting clair, et veillez au respect des réglementations et procédures internes.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe et les partenaires internes/externes afin d’assurer un service de conseil de haute qualité. Le poste est à pourvoir en présentiel sur site, basé à Neuchâtel.

• Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning et de la planification de la retraite, capacité à élaborer des stratégies patrimoniales à moyen et long terme.
• Compétences en finance et investissements : bonnes connaissances en Finance et en Investments, compréhension des marchés financiers et des produits financiers courants.
• Compétences en conseil financier : expérience en Financial Advisory, capacité à vulgariser des notions complexes et à établir une relation de confiance durable avec les client
  · es.
• Formation et expérience : diplôme en finance, économie, gestion ou domaine similaire, ou expérience équivalente ; première expérience en conseil financier ou en banque/assurance appréciée.
• Compétences transverses : excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français, sens éthique développé, orientation client, rigueur, esprit d’analyse et goût pour le travail en équipe.