PIA Client Service Associate​/Business Operations Service Representative

Lieu de travail :
Oakville, Ontario, Canada – Horaire : 37,5heures – Secteur d’activité :
Gestion de patrimoine.

Rémunération : 43300$ – 56700$ CAD (base, plus commissions admissibles).

En tant qu’associate de Service Clientèle PIA, vous fourniriez un support administratif spécialisé à un(e) Conseiller(ère) en investissements ou à une équipe de conseillers. Vous vous chargeriez également de la communication avec les clients et le personnel de la succursale.

• Préparer la documentation et les mises‑à‑jour pour les réunions clients.
• Créer des rapports d’analyse des comptes clients, communiquer avec les clients pour les conseiller sur les produits et services, et identifier les opportunités de référence.
• Accepter ou créer des prospects, assurer le codage correct des références.
• Soumettre les pièces marketing pour approbation, compiler les dossiers d’information client et maintenir les supports marketing.
• Se familiariser avec les exigences de conformité relatives à la documentation et aux supports marketing.
• Fournir un service client de haute qualité : répondre aux appels, courriels et demandes électroniques, en exploitant une connaissance approfondie d’un courtier en services complets.
• Offrir une expérience client "gold standard" à chaque interaction avec les membres de l’équipe, les collègues et les clients; prioriser son travail et faire preuve de discernement.
• Respecter les politiques et procédures, maintenir une culture de gestion des risques.
• Utiliser les insights pour améliorer la performance individuelle et d’équipe.
• Participer activement: améliorer sans cesse ses connaissances et tenir les autres informés de l’avancement et des problèmes relatifs.

• Diplôme universitaire ou diplôme d'un collège communautaire (préféré).
• Licence en tant que représentant en investissement (IR).
• Expérience de 1 à 2ans, idéalement dans les domaines bancaire, administratif ou connexes.
• Excellentes compétences en communication, capacité à établir des relations, travailler de façon collaborative, confidentielle et autonome.
• Connaissance de la gestion de patrimoine et/ou des opérations (atout).
• Connaissance des produits d’investissement (atout).