Finanzberater:in Hypotheken & Vorsorge

Job description

Du möchtest Kund:innen dabei helfen, ihre Traumimmobilie möglich zu machen – mit durchdachten Finanzierungslösungen und persönlicher Begleitung? Dann werde Finanzberater:in bei Strike Advisory in Zürich oder Basel! Neho ist eines der marktführenden Maklerunternehmen der Schweiz. Wir stehen für innovative Immobiliendienstleistungen, die menschliche Expertise mit digitalen Tools vereinen. Für unsere Innovation wurden wir mit renommierten Preisen ausgezeichnet, so 2023 mit dem SEF-Award.

In deiner Rolle wirst du für unseren Brand Strike Advisory arbeiten. Strike ist die Finanzierungsabteilung von Neho. Unter der Marke Strike vermitteln wir Immobilienkäufern und Eigentümern die besten Hypotheken- und Versicherungslösungen aus den Angeboten von über 80 Partnern. Das Tempo ist hoch und die Lernkurve steil – die perfekte Gelegenheit, um schnell viel zu lernen und im gesamten Immobiliensektor etwas zu bewegen.

Arbeitspensum: 80 % – 100 %

• Hypotheken- und Vorsorgeberatung
• Umfassende Finanzierungsberatung für Kaufinteressent:innen von Wohneigentum in der gesamten Deutschschweiz
• Durchführung von Beratungsgesprächen – flexibel online oder persönlich in unseren modernen Büroräumlichkeiten
• Entwicklung optimaler Finanzierungsstrategien für deine Kunden inklusive Risikoanalyse und Potenzial zur Steueroptimierung
• Aufzeigen ganzheitlicher Vorsorgelösungen im Kontext der Immobilienfinanzierung sowie Cross‑Selling entsprechender Produkte unserer Versicherungspartner
• Erstellen von individuellen, maßgeschneiderten Finanzierungsdossiers mit Hilfe moderner Tools und Technologien
• Einholen und Vergleichen von Offerten bei Finanzpartnern sowie führen von Verhandlungen im Sinne deiner Kunden
• Verkauf & Kundenakquise
• Professionelle Qualifizierung erstklassiger Leads aus dem Neho‑Ökosystem, die im Rahmen der Immobilienvermarktung generiert und gezielt an dich übergeben werden
• Konsequente Steuerung des gesamten Sales‑Prozesses – von der Erstkontaktaufnahme über die Bedarfsanalyse bis hin zum erfolgreichen Closing
• Positionierung von Strike Advisory als unabhängiger, vertrauenswürdiger Partner im Immobilienerwerb
• Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und Begleitung deiner Kunden bei allen Schritten des Immobilienkaufs (Notar, Bank, Versicherung usw.)
• Erfolgreiche und nachhaltige Zusammenarbeit mit Immobilienmakler:innen von Neho
• Datenpflege im CRM sowie Überwachung und Auswertung von Zielvorgaben und KPIs

• Attraktive Gehaltsstruktur (Fixgehalt + variable, leistungsbezogene Vergütung)
• Qualifizierte Leads vom Verkaufsteam von Neho
• Eine breite Palette von Lösungen und Produkten unserer Finanzpartner
• Benutzerfreundliches, modernes CRM‑System mit optimierten Arbeitsprozessen
• Hybrides Arbeitsmodell mit der Möglichkeit von 2 Tagen Home Office pro Woche
• Die Chance, direkt und konkret an der Entwicklung des Unternehmens mitzuarbeiten
• Fortlaufende Schulungen, Coaching und persönliche Entwicklung
• Start‑up‑Feeling, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine inspirierende Arbeitsatmosphäre
• 5 Wochen Ferien + zusätzliche Tage nach Betriebszugehörigkeit, Möglichkeiten für Remote‑Arbeit (Workation), vollständig bezahlter Mutterschafts‑/Vaterschaftsurlaub, regelmäßige Teamevents und vieles mehr!

• Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Vertrieb in der Versicherungsbranche oder im Vermittlergeschäft mit Schwerpunkt Vorsorge
• Fundierte Kenntnisse in der Immobilienfinanzierung sowie Fähigkeit, Kundenbedürfnisse strukturiert zu analysieren und passende Lösungen abzuleiten
• Abgeschlossene oder laufende Weiterbildung VBV, Finanzberater:in IAF und/oder Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis (mind. eine davon zwingend)
• Ausgeprägte Hunter‑Mentalität mit starker Abschlussorientierung und nachweislicher Fähigkeit, Verkaufschancen konsequent bis zum Abschluss zu führen
• Hervorragende kommunikative Fertigkeiten in Deutsch, gute Englischkenntnisse
• Strukturierte Arbeitsweise mit hoher organisatorischer Kompetenz sowie ausgeprägter Fähigkeit, Prioritäten zu setzen
• Freude an der Arbeit in einem Start‑up mit hoher Dynamik, kurzen Entscheidungswegen und der Möglichkeit aktiv mitzugestalten