Wirtschaftsberater

Unternehmensbeschreibung

Swiss Life Select ist ein Unternehmen der Swiss Life Gruppe und spezialisiert sich auf die Finanzplanung privater Haushalte sowie die Vermittlung maßgeschneiderter Finanzprodukte. Im komplexen und schwer überschaubaren Schweizer Finanzmarkt schafft Swiss Life Select Transparenz und Orientierung. Auf Basis einer breiten Auswahl von rund 60 Finanzpartnern wählen die Berater:innen jeweils das passendste Produkt für ihre Kundschaft aus. Swiss Life Select begleitet Menschen in verschiedenen Lebensphasen und unterstützt sie dabei, finanziell vorsorgend und selbstbestimmt zu leben.

Weitere Informationen finden sich unter (Use the "Apply for this Job" box below)..

Als Wirtschaftsberater:in bei Swiss Life Select beraten Sie private Kund:innen in Fragen der Finanzplanung, Vorsorge und Absicherung und entwickeln individuelle, ganzheitliche Lösungskonzepte. Sie analysieren die finanzielle Situation und Ziele Ihrer Kundschaft, erstellen Simulationen und vergleichen Produkte unterschiedlicher Finanzpartner, um passende Empfehlungen auszusprechen. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Vorbereitung und Durchführung von Beratungsgesprächen, die laufende Betreuung des bestehenden Kundenstamms sowie die systematische Gewinnung neuer Kund:innen.

Sie arbeiten eng mit internen Fachstellen und externen Produktanbietern zusammen und halten sich zu Marktentwicklungen und regulatorischen Anforderungen auf dem aktuellen Stand. Die Position ist in Vollzeit zu besetzen und wird im Hybrid-Modell ausgeübt:
Ihr Arbeitsort ist Opfikon, mit der Möglichkeit, einen Teil der Aufgaben im Homeoffice zu erledigen.

• Fundierte Kenntnisse in Mikroökonomie und Gesundheitsökonomie
  , um finanzielle Entscheidungen und Vorsorgebedürfnisse von privaten Haushalten fachlich korrekt einordnen zu können.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Erfahrung in der ökonomischen Modellierung
  , insbesondere zur Erstellung von Vergleichsrechnungen, Szenarioanalysen und langfristigen Finanzplanungen.
• Sicheres Verständnis von Finanzwirtschaft (z.B. Spar- und Anlageprodukte, Versicherungen, Vorsorge- und Pensionslösungen) sowie Freude am Umgang mit Zahlen und komplexen Finanzinformationen.
• Abgeschlossene kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung oder ein einschlägiges Hochschulstudium; idealerweise Berufserfahrung in der Finanzberatung, Versicherungsbranche oder im Banking.
• Hohe Kundenorientierung, sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, Vertriebsaffinität, Eigenverantwortung und Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterbildung; gute IT-Anwenderkenntnisse