Associate Investment Counsellor

Date limite pour présenter sa candidature : 07/21/2026

Adresse : 1600 Carling Avenue

Groupe de famille d'emploi :
Ventes et service, Gestion de patrimoine

Gérer un portefeuille de clients de manière à maintenir et à élargir les relations. Évaluer les besoins des clients sur les plans personnel et financier, et établir un énoncé de politique de placement, la répartition de l’actif, un portefeuille de placement et des plans financiers. Mettre en œuvre les stratégies liées aux clients dans le cadre de la gestion de portefeuilles de placement et réaliser une évaluation continue du rendement en fonction de l’énoncé de politique de placement de chaque client.

Stimuler les nouvelles ventes grâce à des indications de clients et à son réseau personnel. Collaborer au sein de la succursale et avec les équipes régionales pour repérer et effectuer des indications de clients.

• Appuyer l’atteinte des cibles en matière d’expansion des affaires, de revenus, d’indications de clients, de conservation de la clientèle et de conformité.
• Gérer des relations peu complexes et des actifs de moindre taille.
• Mettre en pratique son expertise en gestion de placements afin d’expliquer les stratégies de placement au client et de les mettre en œuvre en fonction de la situation personnelle et financière de celui‑ci.
• Soutenir la mise en œuvre des initiatives stratégiques, en collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
• Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
• Assurer la cohérence entre les parties prenantes.
• Effectuer la surveillance et le suivi du rendement et traiter les problèmes.
• Concevoir et produire des rapports réguliers et ponctuels et des tableaux.
• Gérer et améliorer continuellement l’expérience client grâce à une solide gestion relationnelle.
• Effectuer des tâches liées au soutien des ventes et du service pour répondre aux besoins de la clientèle et maintenir les niveaux de service globaux.
• Repérer de nouvelles occasions d’affaires et obtenir des indications de clients parmi les clients existants.
• Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients.
• Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à gérer efficacement les responsabilités.
• Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Trouver et recommander de façons d’améliorer l’expérience client.
• Se concentrer principalement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation au sein de BMO; adopter au besoin une orientation plus large à l’échelle de l’organisation.
• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
• Travailler de façon indépendante sur un large éventail de tâches complexes, qui peuvent représenter des situations uniques.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.
• Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l’exécution de vos fonctions, conformément à notre culture de gestion des risques et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions éclairées fondées sur le risque qui s’harmonisent à la stratégie d’affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents connexes), les lois et la réglementation.

• Généralement de quatre à six années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• titulaire du titre Planificateur financier agréé (CFP).
• Conseiller en placement (CP) ou directeur de portefeuille inscrit dans le territoire où il exerce ses activités.
• Expérience approfondie en gestion discrétionnaire d’actifs pour des clients à valeur nette élevée.
• Expérience approfondie en expansion des affaires, avec d’excellents antécédents.
• Maîtrise technique acquise par la…