Responsable des comptes gérés à Manuvie

Intégrez l'équipe de Gestion de patrimoine Manuvie à Montréal en tant que Responsable des comptes gérés, focalisé sur l’adoption des programmes de CGU. Ce rôle est parfait pour ceux qui souhaitent former et soutenir les conseillers dans l'utilisation des outils de gestion de portefeuilles.

Le candidat idéal dispose de plus de 10 ans d'expérience dans le secteur financier et comprend les défis liés à la gestion des comptes. Vous jouerez un rôle essentiel en élaborant des stratégies pour maximiser l'utilisation des programmes gérés tout en aidant les conseillers à fournir une valeur ajoutée à leurs clients. Le bilinguisme est un atout pour réussir dans ce poste.

Key Responsibilities:

• Développer et promouvoir les comptes à gestion unifiée auprès des équipes

• Former les conseillers sur la plateforme Envestnet

• Aider à créer des portefeuilles adaptés aux clients

• Mettre à jour les documents d'accompagnement pour les conseillers

• Contribuer à l'optimisation du site interne des CGU

Requirements:

• Plus de 10 ans d'expérience en services financiers

• Expérience avec les comptes gérés et conseils tarifés

• Diplôme pertinent en finance ou domaine similaire

• Excellentes compétences organisationnelles et relationnelles

• Titre CFA ou CIM souhaité

Apportez votre expertise et vos compétences relationnelles pour enrichir les offres de Gestion de patrimoine Manuvie dans un environnement hybride à Montréal.
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