Wealth planner - intern

Qu'est-ce que Finary?

Notre mission est de transformer la façon dont l'argent peut travailler pour vous. Nous construisons le one-stop-shop de l'investissement, où vous pouvez suivre votre patrimoine, gérer votre budget, investir et apprendre, afin de redonner le pouvoir aux investisseurs. Mounir a lancé Finary en 2021, et nous avons depuis franchi le cap du million d'utilisateurs. Nous livrons des produits à la pointe, avec ces petites attentions qui font la différence, et nous accordons une grande importance à l'expérience, à la performance et à la simplicité d'usage.

Une nouvelle génération d'investisseurs émerge : ambitieuse et impliquée. L'argent n'est plus tabou, et le système de retraite est soumis à une pression énorme. Nous imaginons un monde dans lequel investir permet à chacun de vivre la vie dont il a toujours rêvé. Pour porter cette ambition, nous avons levé 25 M€ en Série B en septembre 2025, soutenue par Pay Pal Ventures, Hedosophia, Y Combinator et Speedinvest, aux côtés de fondateurs et d'opérateurs de classe mondiale comme Steve Anavi, Alexandre Prot (Qonto), Matthieu Rouif (Photoroom), Eric Demuth (Bitpanda), Axel Weber (ancien président d'UBS) et Harsh Sinha (CTO de Wise).

Il n'y a jamais eu de moment plus stimulant pour nous rejoindre.

• Une équipe ultra-performante : travaillez avec des A-players dans chaque domaine, dans un environnement qui vous challenge et vous aide à progresser vite.
• De l'ownership dès le premier jour : liberté, responsabilité et confiance.
• Un impact qui compte : construisez un produit qui aide les gens à prendre en main leur avenir financier.
• Un mode hybride : des coéquipiers partout en France et en Europe, qui se retrouvent en personne à Paris quatre fois par an.

L'offre Finary One accompagne ses clients sur leurs enjeux patrimoniaux les plus complexes (protection, transmission, structuration, fiscalité) avec une approche indépendante, rigoureuse et centrée sur les besoins du client, et en synergie avec ses conseils juridiques.

Nous recherchons un
· e stagiaire en ingénierie patrimoniale (6 mois, démarrage au plus tôt le 5 juillet ou début août) pour intervenir sur trois volets : le suivi des dossiers clients, la veille juridique et fiscale, et la conception d'outils patrimoniaux next gen.

• Assister le suivi des dossiers clients : préparation et participation aux meetings ; suivi des dossiers clients dans le temps.
• Contribuer à la réalisation des livrables clients sous quelle que forme que ce soit : mails, PowerPoint/Google slide, simulateurs ; dans le cadre de synthèse de discussion, mémos techniques, analyses patrimoniales globales etc.

• Contribuer à la veille juridique et fiscale en interne (Monthly meeting ; lois de finances, etc).
• Contribuer à la “Newsletter - Ingénierie patrimoniale” pour les clients Finary One.
• Contribuer à la réalisation de supports de présentation divers : documentation clients, fiches thématiques, guides pédagogiques etc.

• Contribuer à la conception d'outils patrimoniaux next gen : simulateurs, diagnostic patrimonial, moteurs d’analyse et de recommandation.
• Contribuer à la rédaction de scripts vidéos/podcast/articles portant sur des thématiques d’ingénierie patrimoniale.
• Faire remonter les besoins terrain aux équipes produit et tech pour améliorer en continu les outils.
• Participer à l'intégration de l'IA dans les processus d'ingénierie patrimoniale.

• Rejoindre un acteur de référence :
  Intégrer l'un des principaux acteurs de la gestion de patrimoine digitalisée en France, positionné pour devenir la référence du secteur.
• Construire, pas simplement exécuter :
  Participer à la création et au développement d'un service d'ingénierie patrimoniale depuis ses fondations, avec un vrai rôle de structuration.
• Outils modernes et IA :
  Travailler au quotidien avec des outils technologiques de pointe, notamment basés sur l'intelligence artificielle.
• Combiner droit, fiscalité, finance et tech : Évoluer à l'intersection unique du juridique, du fiscal et de la technologie, une…