Conseiller ou conseillère, Finances personelles-FR

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients afin d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute de leurs besoins, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées pour atteindre leurs objectifs financiers.

Vous gérez une clientèle composée de membres particuliers et d’entreprises, et vous êtes le lien privilégié auprès d’eux. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue une compétence essentielle. Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise assure la cohérence entre la satisfaction des membres, les objectifs d’affaires, la gestion saine des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts pour proposer des stratégies intégrées répondant aux besoins des membres.

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques dans votre domaine.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.

• Salaire concurrentiel et bonus annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées assurant un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente (d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes peuvent être considérées)
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français obligatoire
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse, ainsi que du processus d’affaires Desjardins et des standards de service
• Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats.

Chez Desjardins, nous croyons à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, est tolérance zéro.

Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d’emplois :
Services aux membres et clients - vente (GF).