Adjointe planification financière

Aimez-vous jouer un rôle clé dans le soutien aux professionnels et le bon déroulement des opérations?

Êtes-vous reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et la qualité de votre service à la clientèle?

Souhaitez-vous évoluer dans un environnement professionnel où votre contribution fait une réelle différence auprès des clients?

Continuez à lire, cet emploi est peut-être pour vous!

• Offrir un service à la clientèle de haut niveau, tant lors de l'accueil des clients que dans l'ensemble des communications écrites et verbales;
• Examiner les documents transmis par la clientèle afin d'identifier les informations ou pièces manquantes;
• Appuyer les professionnels en placement dans la réalisation des activités administratives courantes, incluant la gestion des formulaires, le suivi des comptes de placement, la coordination des transferts et des échéanciers, ainsi que la création d'accès en ligne;
• Échanger avec divers intervenants externes à l'organisation afin d'obtenir les renseignements ou la documentation requis;
• Participer à l'organisation, à la gestion et à la mise à jour de la documentation des dossiers clients en collaboration avec les collègues;
• Prendre en charge les suivis annuels, tant à l'interne qu'à l'externe, liés aux stratégies d'abris fiscaux;
• Soutenir les professionnels en planification financière lors des rencontres avec la clientèle, incluant la préparation des rencontres, la prise de notes et les suivis post-rencontres.

• Formation collégiale en comptabilité, en finance, en services financiers ou dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de formation et d'expérience pertinente acquise au sein d'un cabinet professionnel;
• Aisance avec le vocabulaire et les notions liées à la comptabilité et à la fiscalité (considérée comme un atout);
• Minimum de 2 années d'expérience en soutien administratif auprès de professionnels dans le cadre de leurs activités quotidiennes;
• Très bonne maîtrise des outils informatiques, incluant les connaissances générales et l'utilisation de la suite Microsoft Office, notamment Word et Excel;
• Excellente capacité de communication écrite en français;
• Solides aptitudes en relations interpersonnelles;
• Fort sens de l'organisation, méthode et discipline dans l'exécution du travail;
• Capacité à travailler de façon autonome, à faire preuve d'initiative et de débrouillardise;
• Aptitude à gérer simultanément plusieurs dossiers tout en respectant les échéanciers et les standards de qualité;
• Grande rigueur professionnelle et attention marquée aux détails;
• Curiosité, motivation et facilité à acquérir de nouvelles connaissances.
• Rémunération compétitive.
• Régime d'assurance collective incluant la télémédecine.
• Régime de retraite avec contribution de l'employeur.
• Programme d'aide aux employés et à leur famille.
• Possibilité de télétravail jusqu'à trois jours par semaine.
• Horaire flexible favorisant la conciliation travail-vie personnelle.

Si vous êtes intéressé, veuillez me faire parvenir votre candidature via notre site internet à  ou par courriel à  Nous remercions toutes les personnes qui proposeront leurs services. Cependant, seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue. Le féminin est utilisé seulement pour alléger le texte. Inacre Conseil Inc. souscrit au principe d'équité pour tous, en matière de sélection et de recrutement de personnel.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Rosalie Thibaudeau par téléphone à