Adjoint; e administratif; ve aux transactions - Partenaires Finex

Partenaires Finex est un cabinet indépendant, affilié au réseau de SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches.
Description du poste :

Nous cherchons une personne clé pour travailler en collaboration avec nos conseillers en épargne collective et assurance de personnes.

• Tu aimes être dans l’action ? La routine ce n'est donc pas une option pour toi !
• Tu es polyvalent, organisé, structuré et tu n’as pas peur du changement? Nous on aime ça !
• Le travail d’équipe fait partie de tes valeurs autant pour le volet humain que pour les avantages dupartage d’expertise? C'est ce que l'on a à t'offrir !

Tu pourrais être la personne qu’il nous faut!

Notre équipe transactionnelle est une équipe dynamique qui reçoit et traite les demandes de plusieurs conseillers financiers. Les méthodes de travail sont bien implantées, les processus bien définis mais en constante évolution afin d’assurer un travail d’équipe efficace et agréable pour tous.

Travailler chez Partenaires Finex c'est :

• Évoluer aux côtés d’experts passionnés pour qui le service à la clientèle est une priorité absolue;
• Faire partie d’une équipe soudée et chaleureuse, où l’ambiance de travail ressemble à celle d’une grande famille;
• Profiter d’un bureau lumineux, situé au 4e étage en plein centre-ville, avec une vue imprenable sur la ville!

Responsabilités du poste :

• Recevoir et traiter les demandes des conseillers financier à la suite des rendez-vous clients ;
• Identifier et pré-compléter les formulaires requis selon les demandes des conseillers ;
• Communiquer avec les conseillers financiers pour discuter des documents à préparer lorsque
• nécessaire ;
• Saisir des transactions financières en fonds commun de placement (système Dataphile) ;
• Procéder à des modifications non financières en fonds commun de placement et assurances ;
• Faire le suivi des transactions en fonds commun de placement et assurance avec les différentes
• compagnies ;
• Numériser, classer et archiver des documents
• Mettre à jour les dossier clients (système de gestion de clientèle Equisoft) ;
• Procéder à diverses saisies de donnés ;
• Participer activement à l’atteinte des objectifs du Cabinet

Compétences recherchées

• Avoir complété un DEP en bureautique ou un DEC en administration ou équivalence;
• Maîtrise de la suite Office;
• Connaissance du domaine des investissements ou assurances (un atout);
• Autonomie, débrouillardise, rigueur et soucis du détail;
• Bonne capacité à gérer plusieurs tâches simultanément

Avantages

• Salaire de base à partir de 25$/h (à discuter selon l’expérience)
• Régime d’épargne retraite avec contribution de l’employeur;
• 2 semaines de vacances après probation de 3 mois
• Vendredi après-midi de congé durant la période estivale
• Et bien plus !

Si cette opportunité résonne avec vos aspirations, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à l’adresse suivante :