Adjoint.e administratif.ve, Gestion de patrimoine

Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Dans votre rôle d’adjoint administratif, vous aurez à fournir un soutien à la clientèle, en veillant à ce que l’expérience client soit des plus remarquables, tout en contribuant activement à la réussite de l’équipe.

Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion de patrimoine pour la région de l’Est du Québec, vos principales responsabilités seront :

Administration et soutien opérationnel

• Assurer la mise à jour, la conformité et l’exactitude des dossiers clients ainsi que des documents financiers, fiscaux et légaux.
• Préparer, vérifier et traiter l’ensemble des formulaires et documents liés aux ouvertures de comptes, aux placements et aux diverses opérations.
• Gérer efficacement les agendas, les courriels, les suivis et les communications internes et externes.
• Rédiger et mettre en forme des courriels, lettres, rapports et présentations destinés aux clients et aux conseillers.

Service et expérience client

• Agir comme point de contact principal pour les clients et répondre avec rapidité, précision et professionnalisme à leurs demandes.
• Offrir une expérience client personnalisée en assurant un suivi proactif des dossiers, des échéances et des mises à jour.
• Coordonner la transmission de l’information entre les clients, les conseillers et les partenaires afin d’assurer une communication fluide.
• Anticiper les besoins des clients et maintenir un niveau d’excellence constant dans la qualité du service offert.

Gestion des opérations financières

• Préparer, vérifier et exécuter les transactions financières sous la supervision des conseillers et/ou gestionnaires de portefeuille.
• Assurer le suivi rigoureux des transferts, des transactions et des mouvements de fonds.
• Maintenir l’exactitude et la mise à jour des données de placements, tout en demeurant informé des tendances et évolutions des marchés afin de soutenir les activités de gestion de portefeuille.

Collaboration et amélioration continue

• Collaborer étroitement avec les conseillers et l’équipe de développement des affaires afin de soutenir efficacement les activités quotidiennes.
• Contribuer à l’optimisation continue des processus administratifs et des outils de travail pour améliorer l’efficacité opérationnelle.
• Participer activement aux réunions d’équipe et au partage des meilleures pratiques pour favoriser l’apprentissage et l’évolution collective.

Les compétences essentielles pour ce rôle :

• Détenir un diplôme d’études collégiales en bureautique ou administration ou une formation équivalente ainsi que deux années d’expérience dans le secteur financier
• Permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) : un atout
• Bonne connaissance des produits financiers (REER, CELI, CELIAPP, etc.).
• Excellentes habiletés en service à la clientèle, en communication et en travail d’équipe.
• Démontrer d’excellentes compétences organisationnelles, avec une capacité avérée à gérer efficacement plusieurs tâches et priorités simultanément
• Être méthodique, structuré et posséder un sens aigu du détail
• Excellente communication orale et écrite en français.
• Excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word, PowerPoint et Excel
• Connaissance des systèmes Docu Sign, CRM et Dynamics 365 constitue un atout

• Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients;
• Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp;
• Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients;
• Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel;
• Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle.

Si vous ne reculez devant aucun…