Conseiller principal ou conseillère principale en gestion de patrimoine-FR

À titre de Conseiller(-ère) principal(e) en gestion de patrimoine, au Service Signature Beauce-Appalaches-Etchemins, vous assumez le développement et la gestion de la relation d’affaires ainsi que la prospection et la sollicitation de nouvelles clientèles aisée en Service Signature. Votre rôle consiste à élaborer des stratégies personnalisées et à offrir des conseils et des solutions adaptées pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients.

Vous exercez un rôle d’expert-conseil de l’approche 360 en gestion de patrimoine, de même qu’en matière de placement et d’investissement, tout cela en offrant un accompagnement haut de gamme, à votre clientèle. En tant que leader de la relation d’affaires, vous développez la stratégie financière globale, assurez la mise en œuvre de l’approche 360 et travaillez en étroite collaboration avec une équipe de professionnels experts et des partenaires spécialistes de diverses disciplines.

La maîtrise des relations interpersonnelles et la communication efficace deviennent alors des compétences essentielles.

• Assurer le développement de nouvelles affaires et du plein potentiel de la clientèle actuelle.
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client.
• Contribuer activement à l’atteinte des objectifs de vente par l’élaboration d’un plan d’action découlant du plan d’affaires.
• Suivre l’évolution du marché boursier et les tendances susceptibles d’influer sur les placements.
• Demeurer à l’affût des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activités.
• Participer activement à des activités promotionnelles et de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.

• Salaire concurrentiel et boni annuel.
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année.
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite.
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine.
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à de l’équipement pour le télétravail.
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum de huit ans d’expérience pertinente.
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.
• Détenir le titre de planificateur(-trice) financier décerné par l'Institut québécois de planification financière (IQPF).
• Détenir le titre de représentant inscrit OCRI.
• Connaissance du français nécessaire.

• Apprécier les différences.
• Apprendre avec agilité.
• Communiquer de manière efficace.
• Être orienté client.
• Être orienté vers l’action.
• Maîtriser les relations interpersonnelles.
• Viser les résultats.